13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001598102
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
55 檔
38.6%
Q3 2024の報告期間中、Biltmore Wealth Management, LLC（CIK: 0001598102）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Biltmore Wealth Management, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLI, XLK, XLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 12.87% | -0.93% | -1.28% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 11.45% | -0.29% | +1.21% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 9.72% | +0.44% | -7.71% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 8.72% | -0.35% | -1.18% | |
| 5 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 8.43% | -0.20% | +8.36% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 5.82% | +0.02% | -2.93% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 5.09% | -0.25% | -5.94% | |
| 8 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 4.90% | -0.21% | +24.66% | |
| 9 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 4.61% | — | -3.29% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.68% | +0.21% | -22.15% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.47% | +0.40% | +3.25% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.16% | +0.19% | -10.27% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.93% | +0.14% | +4.34% | |
| 14 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.56% | -0.01% | +61.58% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.96% | +0.62% | -6.45% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.75% | +0.05% | -5.30% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.09% | -40.40% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.08% | -2.93% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.02% | -9.53% | |
| 20 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.02% | +5.38% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.02% | -11.27% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.01% | -21.76% | |
| 23 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.07% | NEW | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.08% | +10.00% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.02% | -1.22% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.01% | -13.79% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.37% | — | -9.83% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.06% | +0.07% | |
| 29 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.35% | — | +2.63% | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.31% | +0.07% | NEW | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.31% | — | +46.42% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +0.07% | |
| 33 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.04% | +9.48% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | — | — | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 36 | VNT | Vontier CORP | 株式-IT | 0.27% | — | +11.11% | |
| 37 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.26% | -0.05% | +11.15% | |
| 38 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.26% | -0.04% | -6.50% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +7.95% | |
| 40 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.24% | +0.09% | +5.61% | |
| 41 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 42 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.22% | — | -14.56% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.08% | +5.06% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.15% | EXIT | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.03% | -17.50% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | +4.12% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.04% | +0.12% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | — | +1.40% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | — | +11.02% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.02% | +0.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Biltmore Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 55 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は XLI (12.9%)、XLK (11.4%)、XLV (9.7%) です。最大保有銘柄 XLI がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ECL
市值: $56.1万
今期最大全売却 / 減却
CE
前期市值: $56.4万
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 22 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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