13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001659171
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
152 檔
20.5%
Q4 2024の報告期間中、BigSur Wealth Management LLC（CIK: 0001659171）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、BigSur Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, BRK-A, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.96% | +0.27% | -1.40% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 5.45% | +0.04% | -12.50% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.57% | -0.05% | -4.22% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.03% | — | |
| 5 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 3.07% | -0.35% | -3.99% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.07% | +0.23% | -4.57% | |
| 7 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.54% | -8.29% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.38% | +0.89% | +100.88% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.28% | +0.45% | -5.49% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.27% | -0.02% | -4.13% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.83% | +0.57% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.79% | +0.42% | -2.36% | |
| 13 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.70% | -1.13% | EXIT | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.18% | +27.45% | |
| 15 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.56% | -0.13% | -1.34% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.50% | +0.18% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.48% | -0.02% | -11.25% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.39% | +0.04% | -9.68% | |
| 19 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.20% | -0.06% | +22.20% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.17% | +0.11% | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.17% | -0.31% | -16.74% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.17% | -0.06% | -11.81% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.09% | — | |
| 24 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 1.15% | -0.09% | -2.78% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.12% | -0.17% | -0.44% | |
| 26 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 27 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.11% | -2.92% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.02% | -0.38% | -26.44% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | — | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.33% | -0.41% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.96% | -0.24% | +0.50% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | -3.44% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.36% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.02% | +0.45% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.02% | -9.80% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.02% | — | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.73% | +0.14% | +14.94% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.73% | -0.02% | +39.84% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.73% | -0.51% | -50.76% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.36% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.05% | -1.79% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.25% | — | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.30% | +6.11% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON | Honeywell International Inc | +0.8% | +68.87% | 増加 |
| 2 | SLB | Slb LTD | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -4.13% | 減少 |
| 4 | BX | Blackstone Inc | +0.3% | -3.99% | 減少 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -4.57% | 減少 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -2.36% | 減少 |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +39.84% | 増加 |
| 8 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | +0.2% | +22.20% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -5.49% | 減少 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +100.88% | 増加 |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.2% | +221.82% | 増加 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -4.22% | 減少 |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +0.50% | 増加 |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +27.45% | 増加 |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 19 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | EPI | Wisdomtree India Earnings | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +16.33% | 増加 |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | +0.1% | +41.20% | 増加 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -9.80% | 減少 |
| 25 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | -0.1% | -1.34% | 減少 |
| 26 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -15.01% | 減少 |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -44.78% | 減少 |
| 32 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -11.25% | 減少 |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -0.41% | 減少 |
| 37 | NEM | Newmont CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -16.74% | 減少 |
| 39 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -57.61% | 減少 |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -50.76% | 減少 |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.3% | -9.68% | 減少 |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | -0.3% | -11.81% | 減少 |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.4% | -26.44% | 減少 |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.4% | -55.44% | 減少 |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.4% | -34.60% | 減少 |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.5% | -70.33% | 減少 |
| 48 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -0.5% | -8.29% | 減少 |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.6% | -12.50% | 減少 |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -59.77% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BigSur Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 152 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (9.0%)、BRK-A (5.5%)、AAPL (3.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SLB
市值: $172.2万
今期最大全売却 / 減却
CVS
前期市值: $81.7万
Q4 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 9 件、減却 24 件、全売却 7 件）。
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