13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001659171
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
161 檔
21.5%
Q3 2024の報告期間中、BigSur Wealth Management LLC（CIK: 0001659171）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、BigSur Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, BRK-A, VGK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.57% | +0.27% | -2.61% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 6.09% | +0.04% | — | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.54% | +0.34% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.35% | -0.05% | +0.05% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.03% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.80% | +0.23% | +43.42% | |
| 7 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.74% | -0.35% | +0.12% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.15% | +0.89% | -0.28% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.05% | +0.45% | +6.04% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.94% | -0.02% | +2.16% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.71% | +0.57% | — | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.66% | +0.04% | +12.89% | |
| 13 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.65% | -0.13% | +6.37% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.63% | -0.02% | +17.34% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.55% | +0.42% | +29.69% | |
| 16 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.44% | -0.06% | +504.76% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.18% | +14.67% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.37% | -0.38% | +8.50% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.36% | -0.31% | +7.97% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.18% | -5.34% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.22% | — | +488.60% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.09% | +1.46% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.13% | -0.17% | +10.65% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.33% | +1.41% | |
| 25 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.06% | — | — | |
| 26 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 1.04% | -0.09% | +5.53% | |
| 27 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.11% | -10.38% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | +8.73% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.98% | +0.11% | -0.35% | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | +4.23% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.97% | -0.51% | +19.62% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.93% | -0.15% | — | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.89% | -1.13% | EXIT | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | +5.98% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.36% | — | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.02% | +96.05% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.02% | +2.27% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.05% | +1.32% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.36% | — | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.24% | +0.20% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.02% | -2.82% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | -0.04% | +1.30% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.15% | +13.92% | |
| 44 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.70% | +0.14% | -0.19% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.25% | — | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | +18.13% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BigSur Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 161 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (8.6%)、BRK-A (6.1%)、VGK (3.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSM
市值: $87.6万
今期最大全売却 / 減却
ABNB
前期市值: $478.6万
Q3 2024 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 28 件、減却 7 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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