13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001659171
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
153 檔
20.1%
Q2 2024の報告期間中、BigSur Wealth Management LLC（CIK: 0001659171）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、BigSur Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, BRK-A, VGK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.28% | +0.27% | +0.91% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 6.00% | +0.04% | -21.95% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.54% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.36% | -0.05% | +2.20% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.03% | — | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.46% | -0.35% | -0.14% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.37% | +0.89% | +1.56% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.21% | +0.23% | +847.23% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.19% | -0.02% | +14.92% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.06% | +0.45% | +10.45% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.90% | +0.57% | — | |
| 12 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.64% | -0.13% | +12.29% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.64% | +0.18% | — | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.54% | +0.04% | -9.32% | |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.47% | — | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.42% | +136.78% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.45% | -0.38% | -10.89% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.18% | +6.87% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.37% | -0.02% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.24% | -0.31% | — | |
| 21 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.11% | -5.24% | |
| 22 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 1.14% | -0.09% | +3.33% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.33% | +25.91% | |
| 24 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.09% | +18.11% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.02% | -1.13% | EXIT | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.99% | +0.11% | +96.17% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.94% | -0.17% | +2.50% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.02% | +1.68% | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.36% | -7.14% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.90% | -0.06% | +2.44% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.85% | -0.51% | — | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.15% | -1.87% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.24% | +7.00% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.02% | -7.26% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.36% | +4.13% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | -0.04% | -0.03% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.05% | +0.06% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 44 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.65% | +0.14% | — | |
| 45 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.15% | +16.84% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.30% | -1.98% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BigSur Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 153 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (9.3%)、BRK-A (6.0%)、VGK (3.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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