13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001594417
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
112 檔
25.1%
Q1 2026の報告期間中、Beta Wealth Group, Inc.（CIK: 0001594417）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Beta Wealth Group, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PYLD, QLTI, SPVM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
GTPE
市值: $713.9万
今期最大全売却 / 減却
PSP
前期市值: $706.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 7.13% | -0.26% | +14.51% | |
| 2 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-その他 | 6.93% | +0.08% | -0.06% | |
| 3 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型株・グロース | 4.91% | -0.07% | -1.46% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.40% | +0.02% | -2.34% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.35% | -0.39% | +9.18% | |
| 6 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 3.73% | -0.06% | +1.72% | |
| 7 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 3.67% | -0.07% | -2.91% | |
| 8 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 3.17% | -0.44% | -28.42% | |
| 9 | LSVD | Lsv Disciplined Value ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.05% | +52.50% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.11% | -0.24% | -1.38% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.02% | -11.12% | |
| 12 | GTPE | Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr | ETF-その他 | 2.95% | +0.26% | — | |
| 13 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 2.76% | +0.26% | -4.91% | |
| 14 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 2.41% | -0.29% | +1.13% | |
| 15 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.04% | +3.71% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.38% | +0.09% | -10.38% | |
| 17 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 2.14% | -0.03% | +2.31% | |
| 18 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.61% | -0.21% | -0.83% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.03% | +14.94% | |
| 20 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.34% | -0.11% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.15% | -1.07% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.31% | +0.18% | -35.00% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.05% | -0.11% | -5.46% | |
| 24 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | +9.50% | |
| 25 | USDX | Sgi Enhanced Core ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.10% | +50.30% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.90% | +0.04% | -8.77% | |
| 27 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.88% | -0.09% | — | |
| 28 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-その他 | 0.82% | -0.11% | +1.74% | |
| 29 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-テック型 | 0.82% | -0.09% | -5.56% | |
| 30 | DIVP | Cullen Enhanced Eqt Incm ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.13% | -7.53% | |
| 31 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.10% | -34.18% | |
| 32 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | -2.78% | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.03% | -3.51% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.03% | +1.88% | |
| 35 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.66% | +0.02% | +0.20% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.03% | -9.07% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.05% | +8.04% | |
| 38 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | -12.95% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.09% | +1.54% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.13% | -4.45% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.17% | +2.05% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -0.85% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.05% | +13.83% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -6.40% | |
| 45 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | ETF-その他 | 0.41% | -0.08% | +97.01% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.06% | +16.24% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.10% | -1.74% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.13% | -3.64% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.37% | -0.24% | +15.79% | |
| 50 | PEX | Proshares Global Listed Priv | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | +22.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beta Wealth Group, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 112 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は PYLD (7.1%)、QLTI (6.9%)、SPVM (4.9%) です。最大保有銘柄 PYLD がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
Q1 2026 中に合計 118 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 58 件、減却 43 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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