13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001594417
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
115 檔
24.3%
Q4 2025の報告期間中、Beta Wealth Group, Inc.（CIK: 0001594417）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Beta Wealth Group, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QLTI, PYLD, SPVM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-その他 | 7.18% | +0.08% | -3.85% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 6.16% | -0.26% | -3.36% | |
| 3 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型株・グロース | 4.76% | -0.07% | -1.85% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.05% | +0.02% | -3.41% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.91% | -0.39% | -2.44% | |
| 6 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 3.90% | -0.44% | -3.08% | |
| 7 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 3.67% | -0.06% | -3.13% | |
| 8 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 3.39% | -0.07% | -0.58% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.02% | -4.67% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.93% | -0.24% | +3.20% | |
| 11 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-その他 | 2.84% | — | -3.27% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.70% | +0.09% | -1.21% | |
| 13 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.09% | EXIT | |
| 14 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.26% | -4.14% | |
| 15 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.04% | +0.12% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.10% | +0.18% | -8.14% | |
| 17 | LSVD | Lsv Disciplined Value ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.05% | -4.83% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.86% | -0.03% | -4.26% | |
| 19 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 1.86% | -0.29% | -1.30% | |
| 20 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.63% | -0.21% | -29.78% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.42% | +0.15% | -18.72% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.34% | +0.03% | -1.11% | |
| 23 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.10% | -0.97% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.11% | -0.11% | +1.51% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.00% | — | -2.25% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.98% | +0.04% | -1.81% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.03% | -3.69% | |
| 28 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-テック型 | 0.90% | -0.09% | +8.15% | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.05% | +730.82% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.85% | -0.09% | +0.27% | |
| 31 | DIVP | Cullen Enhanced Eqt Incm ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.13% | +5.71% | |
| 32 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-その他 | 0.80% | -0.11% | +3.61% | |
| 33 | BIT | Blackrock Multi-sector Inc | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 34 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | -1.66% | |
| 35 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | -0.66% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.03% | -0.14% | |
| 37 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.67% | — | -15.92% | |
| 38 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | -1.75% | |
| 39 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-その他 | 0.61% | -0.10% | +5.65% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.17% | -10.62% | |
| 41 | USDX | Sgi Enhanced Core ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | +7.75% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.13% | +14.78% | |
| 43 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.09% | -8.85% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.13% | -6.60% | |
| 45 | EVYM | Eaton Vance High Income Muni | ETF-その他 | 0.48% | — | -7.80% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -2.26% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -14.54% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.05% | -3.38% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.33% | -0.24% | -5.00% | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.32% | -0.03% | -4.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beta Wealth Group, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 115 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は QLTI (7.2%)、PYLD (6.2%)、SPVM (4.8%) です。最大保有銘柄 QLTI がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIT
市值: $186.2万
今期最大全売却 / 減却
MU
前期市值: $108.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 9 件、減却 30 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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