13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001594417
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
116 檔
24.7%
Q3 2025の報告期間中、Beta Wealth Group, Inc.（CIK: 0001594417）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Beta Wealth Group, Inc.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QLTI, PYLD, SPVM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-その他 | 7.04% | +0.08% | +3.77% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 6.29% | -0.26% | -40.49% | |
| 3 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型株・グロース | 4.62% | -0.07% | +0.10% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.01% | +0.02% | +2.61% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.98% | -0.39% | +21.59% | |
| 6 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 3.77% | -0.44% | — | |
| 7 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 3.58% | -0.06% | — | |
| 8 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 3.52% | -0.07% | +4.33% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.02% | +3.77% | |
| 10 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-その他 | 2.97% | — | +48.00% | |
| 11 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.09% | EXIT | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.62% | +0.09% | +95.68% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.62% | -0.24% | +61.51% | |
| 14 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 2.55% | -0.21% | -5.85% | |
| 15 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.26% | +12.32% | |
| 16 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.04% | +6.67% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.10% | +0.18% | -4.52% | |
| 18 | LSVD | Lsv Disciplined Value ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.05% | +2.12% | |
| 19 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 1.92% | -0.29% | — | |
| 20 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.90% | -0.03% | +5.94% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.15% | -11.68% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.03% | — | |
| 23 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.10% | — | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.06% | -0.11% | — | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.01% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.03% | -53.92% | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.95% | +0.04% | -74.63% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.83% | -0.09% | -2.05% | |
| 29 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-テック型 | 0.81% | -0.09% | — | |
| 30 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.78% | — | -15.03% | |
| 31 | DIVP | Cullen Enhanced Eqt Incm ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.13% | — | |
| 32 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-その他 | 0.77% | -0.11% | — | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | -3.13% | |
| 34 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 0.68% | +0.02% | -77.31% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.03% | -16.35% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.17% | +6.55% | |
| 37 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | -78.30% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.05% | +5.95% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.09% | -71.73% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.13% | -74.77% | |
| 41 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-その他 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 42 | USDX | Sgi Enhanced Core ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 43 | EVYM | Eaton Vance High Income Muni | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.13% | -67.05% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.43% | — | -4.48% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.05% | +5.26% | |
| 49 | PEX | Proshares Global Listed Priv | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.09% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beta Wealth Group, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 116 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は QLTI (7.0%)、PYLD (6.3%)、SPVM (4.6%) です。最大保有銘柄 QLTI がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LQD
市值: $1009.3万
今期最大全売却 / 減却
CGSD
前期市值: $1286.8万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 5 件、減却 15 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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