13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001594417
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
105 檔
30.7%
Q2 2025の報告期間中、Beta Wealth Group, Inc.（CIK: 0001594417）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Beta Wealth Group, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PYLD, QLTI, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 9.70% | -0.26% | -29.73% | |
| 2 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-その他 | 6.34% | +0.08% | +56.49% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.31% | — | -39.02% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 4.68% | — | -1.07% | |
| 5 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型株・グロース | 3.89% | -0.07% | +26.12% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.32% | +0.02% | +87.25% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.26% | +0.04% | +0.26% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.99% | -0.39% | — | |
| 9 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.88% | -0.07% | -17.90% | |
| 10 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 2.64% | +0.02% | -1.09% | |
| 11 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 2.50% | +0.02% | +1.31% | |
| 12 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 2.41% | -0.21% | +20.42% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.02% | — | |
| 14 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.26% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | -0.03% | -46.14% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.09% | -48.24% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.91% | -0.13% | -17.86% | |
| 18 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.04% | +18.29% | |
| 19 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.09% | EXIT | |
| 20 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-その他 | 1.85% | — | — | |
| 21 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 1.67% | — | +348.42% | |
| 22 | LSVD | Lsv Disciplined Value ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.05% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.18% | +12.17% | |
| 24 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.61% | -0.03% | — | |
| 25 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.42% | -0.24% | -2.70% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.13% | -43.49% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.09% | +90.97% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +3.65% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.15% | -15.36% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.97% | -0.03% | -40.28% | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.07% | +1.29% | |
| 32 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.91% | -0.04% | -37.80% | |
| 33 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.85% | — | -61.76% | |
| 34 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 0.83% | — | +6.47% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.01% | -77.31% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -6.47% | |
| 38 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.71% | — | -3.56% | |
| 39 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.67% | — | -8.74% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.03% | -11.94% | |
| 41 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.05% | -39.17% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.17% | -0.59% | |
| 44 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.51% | — | -66.95% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.01% | -1.80% | |
| 46 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-その他 | 0.38% | — | -50.66% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.06% | +3.00% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.31% | -0.24% | -1.64% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.31% | — | +1.52% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.05% | +0.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beta Wealth Group, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 105 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は PYLD (9.7%)、QLTI (6.3%)、JEPI (5.3%) です。最大保有銘柄 PYLD がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LQD
市值: $816.2万
今期最大全売却 / 減却
VXUS
前期市值: $438.9万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 9 件、減却 20 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。