13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001594417
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
105 檔
24.3%
Q3 2024の報告期間中、Beta Wealth Group, Inc.（CIK: 0001594417）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Beta Wealth Group, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBND, JEPI, JMUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.95% | — | +9.63% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.91% | — | +15.24% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.86% | -0.09% | -2.99% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.86% | +0.01% | -1.99% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.62% | -0.03% | +2.20% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.50% | — | +7.78% | |
| 7 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 3.37% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.07% | +0.13% | -1.66% | |
| 9 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 3.04% | -0.13% | -8.76% | |
| 10 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 2.73% | — | +22.54% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.46% | -0.01% | +7.21% | |
| 12 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.43% | — | -19.95% | |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 2.40% | — | +0.73% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.18% | +0.18% | -4.97% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.06% | -0.26% | +9.37% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.97% | — | -2.86% | |
| 17 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.88% | -0.21% | +2.76% | |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.84% | -0.01% | +2.02% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | +2.75% | |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.09% | EXIT | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.48% | -0.03% | +10.84% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.47% | +0.15% | +11.19% | |
| 23 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.04% | +7.28% | |
| 24 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.35% | — | -4.83% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.33% | +0.07% | +2.97% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | -4.20% | |
| 27 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.24% | -0.24% | -6.07% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.03% | +88.39% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.14% | — | -2.73% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.05% | +3.51% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.60% | |
| 32 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.87% | -0.04% | +2.68% | |
| 33 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.79% | — | -1.31% | |
| 34 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-その他 | 0.79% | — | -3.73% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.09% | -1.10% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.17% | +11.93% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.01% | +502.16% | |
| 38 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 0.54% | — | +11.19% | |
| 39 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +5.93% | |
| 40 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-テック型 | 0.51% | — | +13.69% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | — | +6.10% | |
| 42 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -1.35% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.01% | -4.90% | |
| 44 | XPMQX | Pimco Muni Income Fund Iii | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.39% | -0.24% | +12.77% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.02% | -0.27% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.02% | — | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -7.04% | |
| 49 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -5.03% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.06% | -0.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beta Wealth Group, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 105 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は FBND (9.9%)、JEPI (5.9%)、JMUB (4.9%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGSD
市值: $746.5万
今期最大全売却 / 減却
BINC
前期市值: $723.5万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 28 件、減却 9 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。