13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001765595
申告総資産額
$11.8億
$11.8億
139 檔
17.1%
Q2 2026の報告期間中、Bernardo Wealth Planning LLC（CIK: 0001765595）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.8億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Bernardo Wealth Planning LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 78 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, MGK, VONV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.15% | -0.15% | +2.06% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 7.37% | +0.01% | +371.80% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 6.21% | -0.30% | +1.71% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 5.23% | -0.23% | -11.55% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 4.72% | -0.19% | +3.82% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.65% | -0.05% | +0.93% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.63% | +0.63% | +3.66% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.20% | +0.30% | +4.85% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.56% | -0.11% | +2.31% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.20% | -0.07% | +2.18% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.14% | +20.51% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.68% | +0.25% | -8.90% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.50% | -0.21% | +5.33% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.42% | +0.04% | +6.28% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.06% | +4.34% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.33% | -0.57% | +2.86% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.17% | +0.02% | -11.18% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.04% | +3801.02% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.06% | +0.26% | +5.37% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.34% | -0.04% | +1.05% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.07% | -0.41% | +0.63% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.08% | +2.11% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.02% | +309.88% | |
| 24 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.15% | -0.72% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -1.93% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.06% | +7.24% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.78% | -0.02% | +0.07% | |
| 28 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.09% | -2.25% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.02% | -3.96% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.12% | +20.13% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +400.07% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.02% | -0.61% | |
| 33 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | +0.12% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -0.09% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.05% | +1.96% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | — | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.34% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -2.34% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -0.36% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -5.45% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | +0.63% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.15% | +15.64% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.01% | +3.51% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.05% | +7.23% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +4.46% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -0.06% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.04% | -0.71% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | +41.55% | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -1.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bernardo Wealth Planning LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.8億、保有銘柄数は 139 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (11.2%)、MGK (7.4%)、VONV (6.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VPLS
市值: $110.9万
今期最大全売却 / 減却
INTU
前期市值: $32.7万
Q2 2026 中に合計 129 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 78 件、減却 29 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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