13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001765595
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
129 檔
31.2%
Q1 2026の報告期間中、Bernardo Wealth Planning LLC（CIK: 0001765595）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Bernardo Wealth Planning LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 64 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, MGK, VONV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.91% | +0.24% | +0.04% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 7.48% | -0.11% | -3.17% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 6.17% | +0.04% | -0.00% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 6.01% | -0.78% | -3.92% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 5.22% | -0.50% | +3.09% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.58% | +0.07% | +1.19% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.40% | +0.23% | +1.38% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.97% | +0.23% | +10.82% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.60% | -0.04% | -15.62% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.38% | -0.70% | -6.03% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.36% | -0.16% | +19.37% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.82% | -0.65% | +2.41% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.15% | +4.08% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.73% | -0.23% | +2.95% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.25% | +4.12% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.63% | -0.21% | +46.84% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.35% | -0.02% | -6.15% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.97% | +0.09% | -0.32% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.19% | +0.15% | -5.09% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.03% | +2.47% | |
| 21 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.13% | +4.72% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.01% | +4.15% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.98% | -0.14% | -7.52% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.95% | +0.12% | -0.13% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.05% | +2.01% | |
| 26 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.11% | +5.57% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.16% | -5.51% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.01% | +3.53% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.52% | -0.07% | -2.08% | |
| 30 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -0.85% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.02% | -4.92% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.09% | +8.21% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -1.13% | |
| 34 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | +16.52% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | +1.47% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.02% | -0.63% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.03% | -0.97% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -7.89% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +2.59% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.02% | -1.07% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.01% | +1.40% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | -0.93% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -3.10% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.01% | +3.42% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.02% | +2.40% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.26% | — | +1.20% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | -75.13% | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.32% | |
| 50 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.04% | -2.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bernardo Wealth Planning LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 129 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (10.9%)、MGK (7.5%)、VONV (6.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VT
市值: $28.4万
今期最大全売却 / 減却
WDAY
前期市值: $30.6万
Q1 2026 中に合計 124 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 64 件、減却 44 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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