13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001765595
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
127 檔
31.9%
Q3 2025の報告期間中、Bernardo Wealth Planning LLC（CIK: 0001765595）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Bernardo Wealth Planning LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, MGK, MGV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.19% | +0.24% | +4.01% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.59% | -0.11% | -11.02% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 5.97% | -0.78% | -6.64% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 5.89% | +0.04% | +0.30% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 5.01% | -0.50% | +6.32% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.80% | +0.23% | -4.40% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.55% | +0.07% | +13.32% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.21% | -0.04% | +5.11% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.69% | -0.70% | +99.63% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.59% | +0.23% | +4.22% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.75% | -0.65% | +11.07% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.16% | -0.82% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.15% | +30.03% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.59% | -0.23% | +9.06% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.58% | -0.02% | +59.49% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.25% | +24.20% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.96% | +0.09% | +0.75% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.78% | -0.21% | +47.30% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.33% | +0.15% | +2.52% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.07% | -0.14% | +0.01% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.03% | +0.12% | -46.72% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.01% | -2.54% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | -0.03% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | -33.59% | |
| 25 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.13% | +2.31% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.05% | +0.04% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.68% | +0.16% | -0.47% | |
| 28 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.11% | -1.13% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.48% | -0.07% | -0.10% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.02% | — | |
| 31 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +18.15% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.01% | +3.57% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.01% | +4.63% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -0.20% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | +0.20% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.03% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.09% | +12.89% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | +5.08% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +6.50% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.02% | +2.48% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.01% | +13.20% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | +7.51% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.02% | +0.65% | |
| 44 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.05% | +25.98% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.01% | +0.37% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.03% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.02% | +1.26% | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -4.27% | |
| 50 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -8.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bernardo Wealth Planning LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 127 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (11.2%)、MGK (8.6%)、MGV (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FTCS
市值: $547.2万
今期最大全売却 / 減却
FPX
前期市值: $529.0万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 25 件、減却 11 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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