13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001765595
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
113 檔
28.1%
Q1 2025の報告期間中、Bernardo Wealth Planning LLC（CIK: 0001765595）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Bernardo Wealth Planning LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, MGK, MGV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.49% | +0.24% | +2.71% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.86% | -0.11% | +0.76% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 7.34% | -0.78% | +1.43% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 6.48% | +0.04% | +2.64% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 6.25% | -0.50% | +2.04% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.39% | +0.23% | +3.12% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.26% | -0.04% | +2.64% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.80% | +0.07% | +4.44% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.05% | -0.65% | +1.69% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.16% | +1.60% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.99% | +0.15% | +0.30% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.80% | -0.23% | +2.18% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.48% | -0.70% | +3.69% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.25% | +2.26% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.15% | +3.62% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.23% | +6.20% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.17% | +0.09% | +0.32% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.68% | -0.02% | +4.53% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.01% | +1.35% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.37% | -0.21% | +2.97% | |
| 21 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 1.27% | — | — | |
| 22 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.13% | -0.59% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.20% | -0.05% | +4.53% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.03% | +0.81% | |
| 25 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | -3.53% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | +0.05% | +2.07% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.16% | -0.05% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | -0.31% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -0.26% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -1.71% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.02% | — | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.03% | — | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.05% | +0.77% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.02% | +0.04% | |
| 35 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -14.10% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.01% | -7.41% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | -2.07% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | +0.49% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +0.23% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.01% | +0.28% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.02% | +2.45% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.11% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.09% | +10.62% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.02% | +9.20% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.01% | |
| 47 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | +4.19% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.01% | -1.32% | |
| 49 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.19% | -0.05% | -2.18% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | -9.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bernardo Wealth Planning LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 113 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (10.5%)、MGK (8.9%)、MGV (7.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $4383.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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