13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001765595
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
109 檔
28.1%
Q4 2024の報告期間中、Bernardo Wealth Planning LLC（CIK: 0001765595）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Bernardo Wealth Planning LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, MGK, MGV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.60% | +0.24% | +4.42% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 9.69% | -0.11% | -2.01% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 6.94% | -0.78% | +2.47% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 6.17% | +0.04% | +4.17% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 6.00% | -0.50% | +8.46% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.70% | +0.23% | +2.89% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.15% | -0.04% | +4.65% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.80% | +0.07% | +8.59% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.23% | +0.15% | +0.12% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.90% | -0.65% | -11.48% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.16% | -17.12% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.70% | -0.23% | +22.62% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.39% | -0.70% | +0.10% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.31% | +0.09% | -0.18% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.23% | +1086.39% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.25% | +38.78% | |
| 17 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.15% | +7.77% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.74% | -0.02% | -0.48% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.01% | -31.75% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.28% | -0.21% | +8.64% | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.24% | -0.14% | -1.37% | |
| 22 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.13% | -10.12% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | +2.36% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.03% | -23.50% | |
| 25 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.11% | -13.03% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.05% | +2.10% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.69% | +0.16% | -2.21% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | -20.53% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.02% | -19.32% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -2.05% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -1.17% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.05% | -12.67% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.01% | +1.80% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.03% | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.02% | -1.58% | |
| 36 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -13.81% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.01% | +4.74% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.02% | -9.87% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -1.14% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +2.99% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.09% | -9.65% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.01% | +1.07% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.70% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.18% | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.05% | +3.51% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | -0.13% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | -5.60% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.01% | +10.02% | |
| 50 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.20% | -0.05% | -2.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bernardo Wealth Planning LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 109 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (10.6%)、MGK (9.7%)、MGV (6.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWM
市值: $28.7万
今期最大全売却 / 減却
LMT
前期市值: $24.3万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 19 件、減却 22 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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