13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056313
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
360 檔
40.6%
Q1 2026の報告期間中、Bernard Wealth Management Corp.（CIK: 0002056313）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 360 件の保有銘柄を報告しました。
Bernard Wealth Management Corp.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, SCHX, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全360銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 15.67% | -0.75% | -2.67% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.26% | +0.10% | -3.43% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.18% | -0.28% | -1.36% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.16% | +0.69% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.84% | -0.15% | +0.74% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.63% | +0.35% | +0.29% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.16% | +0.47% | +28.70% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.13% | -0.42% | -2.61% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.84% | -0.01% | -0.02% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.23% | -0.13% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.67% | -0.10% | +36.29% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.46% | -0.21% | -1.02% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.96% | -0.23% | -2.94% | |
| 14 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.11% | +3.21% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.89% | +0.48% | +4.68% | |
| 16 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 1.63% | -0.16% | -0.24% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.59% | -0.12% | +1.72% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.43% | -0.06% | -6.51% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.26% | +2.88% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.25% | +0.11% | -36.58% | |
| 21 | DTM | Dt Midstream Inc | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.06% | +2.10% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.03% | +31.52% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.09% | +0.04% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.70% | -6.19% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.84% | +0.53% | -4.52% | |
| 26 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.04% | +2.87% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.22% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.02% | +0.19% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.61% | -0.33% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.56% | -2.76% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.12% | +1.49% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -0.20% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.25% | +3.90% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.23% | -1.39% | |
| 36 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -3.30% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.31% | +0.08% | +2.78% | |
| 39 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 0.30% | -0.13% | -2.12% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.02% | -1.36% | |
| 41 | AJAN | In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -0.08% | |
| 43 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 44 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.02% | -15.73% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.20% | -0.06% | +21.77% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.05% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.17% | +0.17% | -0.67% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.02% | -0.09% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.13% | -0.04% | -4.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bernard Wealth Management Corp. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 360 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (15.7%)、SCHX (14.3%)、AAPL (9.2%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BUFF
市值: $12.7万
今期最大全売却 / 減却
XBTAX
前期市值: $5.7万
Q1 2026 中に合計 113 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 42 件、減却 53 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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