13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051965
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
86 檔
30.0%
Q2 2026の報告期間中、Berkeley, Inc（CIK: 0002051965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Berkeley, Incは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IDHQ, DSTL, V等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 9.12% | -0.12% | +1.08% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 6.79% | -1.79% | -0.56% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.69% | +0.14% | +0.47% | |
| 4 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 4.81% | +0.72% | +8.02% | |
| 5 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-その他 | 4.12% | +0.20% | +2.22% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.87% | -0.21% | -0.77% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.49% | -0.50% | +4.86% | |
| 8 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 3.00% | -1.44% | -27.32% | |
| 9 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.19% | -6.77% | |
| 10 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.92% | -0.07% | -0.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.07% | +0.35% | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.64% | -0.14% | +2.18% | |
| 13 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-その他 | 2.61% | +0.09% | +2.51% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.49% | +0.93% | +1.43% | |
| 15 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 2.48% | -0.50% | -0.18% | |
| 16 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 2.46% | +0.41% | +0.75% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.45% | -0.45% | -0.82% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.44% | +0.24% | +33.69% | |
| 19 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.86% | +2.32% | |
| 20 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.04% | +0.66% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.14% | -0.16% | +1.91% | |
| 22 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.27% | -2.32% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -0.11% | -0.67% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.01% | -1.83% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.07% | -0.23% | |
| 26 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 1.30% | +0.81% | -3.50% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.09% | -0.24% | |
| 28 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.05% | -4.30% | |
| 29 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.17% | +11.71% | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.01% | +65.26% | |
| 31 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.80% | -0.06% | -23.53% | |
| 33 | MORN | Morningstar Inc | 株式-金融 | 0.74% | +0.05% | -2.34% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.01% | -1.43% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.33% | +32.09% | |
| 36 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +2.27% | |
| 37 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -1.05% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -3.19% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.06% | +0.74% | |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.02% | -0.81% | |
| 41 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.37% | — | -6.49% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | +0.15% | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.07% | -2.33% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.09% | +0.05% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -2.69% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 48 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.26% | -0.08% | -17.94% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 50 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | -1.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley, Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 86 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IDHQ (9.1%)、DSTL (6.8%)、V (5.7%) です。最大保有銘柄 IDHQ がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
Q2 2026 中に合計 73 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 31 件、減却 33 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CPRT
市值: $257.3万
今期最大全売却 / 減却
EFX
前期市值: $557.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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