13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051965
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
81 檔
26.4%
Q1 2026の報告期間中、Berkeley, Inc（CIK: 0002051965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Berkeley, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、44 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IDHQ, DSTL, V等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 7.81% | -0.12% | +6.19% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 7.06% | -1.79% | +2.36% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.33% | +0.14% | +2.12% | |
| 4 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 4.26% | -1.44% | +0.52% | |
| 5 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 4.20% | +0.72% | +34.49% | |
| 6 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-その他 | 4.06% | +0.20% | -0.01% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.49% | -0.50% | +4.36% | |
| 8 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.19% | -35.26% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.36% | -0.21% | -1.39% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.89% | -0.14% | +5.13% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.87% | -0.07% | -6.11% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.83% | -0.45% | -27.12% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.70% | +0.07% | +2.09% | |
| 14 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-その他 | 2.69% | +0.09% | +3.19% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.60% | +0.93% | +57.63% | |
| 16 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 2.39% | +0.41% | +10.98% | |
| 17 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.86% | +7.69% | |
| 18 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 2.18% | -0.50% | -2.54% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.04% | +5.25% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.90% | +0.24% | -0.70% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | -0.16% | +9.84% | |
| 22 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 1.87% | — | -2.22% | |
| 23 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.27% | -0.83% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.01% | +0.14% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.60% | -0.11% | -4.18% | |
| 26 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.81% | -16.46% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.09% | -0.26% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.07% | -4.59% | |
| 29 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | -2.06% | |
| 30 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.02% | -0.06% | -54.95% | |
| 31 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.17% | +113.70% | |
| 32 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.01% | — | |
| 33 | MORN | Morningstar Inc | 株式-金融 | 0.88% | +0.05% | -10.45% | |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.02% | +2.76% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.01% | -9.58% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.33% | — | |
| 37 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +11.14% | |
| 38 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -6.23% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | +8.01% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.06% | -33.49% | |
| 41 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.44% | -0.08% | -35.71% | |
| 42 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.07% | -51.48% | |
| 43 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +1.45% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.40% | — | -10.85% | |
| 45 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +0.12% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.09% | -0.63% | |
| 47 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.10% | EXIT | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -1.17% | |
| 49 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -5.72% | |
| 50 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.02% | -59.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IDHQ (7.8%)、DSTL (7.1%)、V (5.3%) です。最大保有銘柄 IDHQ がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
Q1 2026 中に合計 75 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 25 件、減却 44 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INTU
市值: $269.6万
今期最大全売却 / 減却
OUSM
前期市值: $67.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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