13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051965
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
75 檔
26.5%
Q2 2025の報告期間中、Berkeley, Inc（CIK: 0002051965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Berkeley, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DSTL, V, IHDG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 7.97% | -0.27% | +9.43% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.01% | +0.36% | -0.48% | |
| 3 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.95% | +0.05% | +23.37% | |
| 4 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 5.41% | +1.31% | +58.19% | |
| 5 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 5.00% | -1.26% | -0.79% | |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 4.08% | -0.38% | -10.04% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.68% | — | +8.71% | |
| 8 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-その他 | 2.96% | +0.06% | -3.56% | |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.85% | -0.25% | +69.41% | |
| 10 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.53% | -0.22% | +77.39% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.48% | +0.51% | +16.24% | |
| 12 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 2.44% | -0.36% | +68.32% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.40% | -0.11% | +45.58% | |
| 14 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-その他 | 2.36% | -0.08% | +197.99% | |
| 15 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 2.36% | +0.30% | +40.18% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.30% | +0.54% | -0.34% | |
| 17 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.05% | +97.73% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.06% | +2144.76% | |
| 19 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.03% | -5.01% | |
| 20 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 1.99% | +0.61% | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | +0.10% | -0.35% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | +0.20% | — | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.10% | -2.71% | |
| 24 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.08% | -3.88% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.09% | +0.31% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | +0.26% | — | |
| 27 | EUDG | Wisdomtree Europe Quality Di | ETF-その他 | 1.55% | — | — | |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.12% | -1.41% | |
| 29 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.04% | -0.62% | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.37% | -0.09% | -1.57% | |
| 31 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 1.09% | -1.87% | EXIT | |
| 32 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.09% | — | |
| 33 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.98% | +0.07% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.04% | -21.07% | |
| 35 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.80% | |
| 36 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | -9.63% | |
| 37 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.56% | — | -77.47% | |
| 38 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.14% | — | |
| 39 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | -2.56% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | -2.18% | |
| 41 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | -39.88% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.03% | +0.12% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -2.54% | |
| 44 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.05% | -49.80% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -44.53% | |
| 46 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.22% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -3.54% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -0.61% | |
| 49 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.19% | +8.79% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -46.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley, Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 75 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DSTL (8.0%)、V (6.0%)、IHDG (6.0%) です。最大保有銘柄 DSTL がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 16 件、減却 23 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IUS
市值: $553.1万
今期最大全売却 / 減却
V
前期市值: $1661.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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