13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051965
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
65 檔
24.0%
Q1 2025の報告期間中、Berkeley, Inc（CIK: 0002051965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Berkeley, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DSTL, V, NVR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 9.33% | -0.27% | +8.02% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 7.79% | +0.36% | -1.18% | |
| 3 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 6.46% | -1.26% | +100.11% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 6.23% | -0.38% | +8.88% | |
| 5 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 6.08% | +0.05% | +1.41% | |
| 6 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 4.14% | — | +1.07% | |
| 7 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 4.06% | +1.31% | — | |
| 8 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-その他 | 3.84% | +0.06% | +7.38% | |
| 9 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 3.15% | — | +61.79% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.95% | +0.54% | -1.71% | |
| 11 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.03% | -6.18% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.45% | +0.51% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.32% | +0.10% | -11.33% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.09% | +0.68% | |
| 15 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 2.22% | +0.30% | +21.44% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.10% | -13.68% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.12% | -0.25% | — | |
| 18 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.36% | — | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.94% | -0.09% | -2.66% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 1.91% | -0.08% | +6.28% | |
| 21 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | -0.12% | -0.49% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.78% | -0.22% | +4.77% | |
| 23 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.04% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.11% | -0.34% | |
| 25 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.05% | -31.72% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | +0.04% | -12.67% | |
| 27 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-その他 | 1.01% | — | +38.71% | |
| 28 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-その他 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -22.25% | |
| 30 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.05% | +7.50% | |
| 31 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | -1.38% | |
| 32 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | -78.93% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -29.03% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +11.46% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | -4.11% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.03% | -1.05% | |
| 37 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -23.29% | |
| 38 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -11.43% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | -26.75% | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.19% | -56.20% | |
| 42 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | -5.22% | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +0.04% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.03% | — | |
| 45 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -80.78% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | -64.95% | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.25% | — | -11.02% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -17.75% | |
| 49 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.22% | — | -9.56% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | -11.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley, Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 65 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DSTL (9.3%)、V (7.8%)、NVR (6.5%) です。最大保有銘柄 DSTL がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 13 件、減却 23 件、全売却 7 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDHQ
市值: $865.0万
今期最大全売却 / 減却
UNP
前期市值: $91.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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