13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051965
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
65 檔
21.2%
Q4 2024の報告期間中、Berkeley, Inc（CIK: 0002051965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Berkeley, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、42 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DSTL, V, LOW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 9.64% | -0.27% | -47.33% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 7.84% | +0.36% | -35.23% | |
| 3 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 6.68% | -0.38% | -40.51% | |
| 4 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 6.62% | +0.05% | -42.67% | |
| 5 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 4.17% | — | -21.27% | |
| 6 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 4.17% | +0.01% | -40.69% | |
| 7 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 4.02% | -1.26% | -17.53% | |
| 8 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-その他 | 3.89% | +0.06% | -41.42% | |
| 9 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.03% | -41.63% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.18% | +0.54% | -49.99% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.02% | +0.10% | -50.32% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.10% | +68.71% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.09% | +54.28% | |
| 14 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.44% | -0.12% | -50.03% | |
| 15 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 2.35% | -0.08% | -12.11% | |
| 16 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.05% | -59.46% | |
| 17 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 2.23% | — | -27.84% | |
| 18 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 2.13% | +0.30% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.11% | -49.99% | |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.99% | -0.09% | -50.27% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.90% | -0.22% | +153.43% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | +0.04% | -42.53% | |
| 23 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-その他 | 1.46% | -0.01% | -49.82% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | -50.10% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 26 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.19% | -49.92% | |
| 27 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.05% | +31.10% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.92% | +0.02% | -55.94% | |
| 29 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | -43.94% | |
| 30 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-その他 | 0.73% | — | -37.71% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.04% | -51.16% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | -50.19% | |
| 33 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -49.79% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | -50.43% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | -49.63% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.03% | -50.16% | |
| 37 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -50.48% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.47% | — | -86.60% | |
| 39 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.42% | — | -50.55% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.07% | EXIT | |
| 41 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | -49.73% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.03% | -50.00% | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -51.88% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.32% | — | -49.98% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -49.93% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | -0.95% | |
| 47 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.26% | — | -51.40% | |
| 48 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.25% | +0.01% | -51.12% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -49.77% | |
| 50 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.20% | — | -51.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley, Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 65 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DSTL (9.6%)、V (7.8%)、LOW (6.7%) です。最大保有銘柄 DSTL がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 3 件、減却 42 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SSD
市值: $411.6万
今期最大全売却 / 減却
GNTX
前期市值: $255.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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