13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051965
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
68 檔
17.0%
Q1 2024の報告期間中、Berkeley, Inc（CIK: 0002051965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Berkeley, Incは Q1 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHD, V, IHDG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 11.75% | -0.09% | +1.92% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.94% | +0.36% | -1.18% | |
| 3 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.65% | +0.05% | -0.97% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 5.41% | -0.38% | -1.41% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.14% | +0.01% | -2.26% | |
| 6 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 3.68% | +0.01% | +0.16% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.39% | +0.10% | -1.51% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.39% | +0.54% | -3.61% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.16% | — | -1.14% | |
| 10 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 株式-その他 | 3.15% | — | -4.70% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.02% | +0.79% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.10% | -2.70% | |
| 13 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.77% | -0.12% | -6.47% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.70% | +0.02% | +13.03% | |
| 15 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.05% | +2.72% | |
| 16 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.55% | — | -0.42% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.32% | -0.11% | -0.04% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.31% | — | +0.70% | |
| 19 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 2.22% | — | +17.53% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.22% | — | +0.77% | |
| 21 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-その他 | 2.01% | +0.06% | +5.68% | |
| 22 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-その他 | 1.84% | -0.01% | +1.22% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.04% | -1.50% | |
| 24 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.60% | — | +3.14% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.14% | -0.09% | +295.70% | |
| 26 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | +0.28% | |
| 27 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.19% | -1.23% | |
| 28 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -1.26% | — | |
| 29 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | +3.60% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.04% | -8.93% | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.72% | — | -2.44% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -0.60% | |
| 33 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-その他 | 0.65% | — | +4.93% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | -11.79% | |
| 35 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | -2.47% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | +4.63% | |
| 37 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.36% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.03% | +2.84% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.01% | -4.80% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.07% | EXIT | |
| 41 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.41% | — | -4.01% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +6.42% | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -7.77% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | -3.53% | |
| 45 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.31% | — | -18.12% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 47 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.66% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.81% | |
| 49 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 0.27% | — | -6.47% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 68 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHD (11.8%)、V (5.9%)、IHDG (5.7%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
Q1 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 18 件、減却 23 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVR
市值: $153.9万
今期最大全売却 / 減却
REG
前期市值: $319.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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