13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001667694
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
184 檔
35.8%
Q1 2026の報告期間中、Berkeley Capital Partners, LLC（CIK: 0001667694）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 184 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Berkeley Capital Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 96 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, VYM, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 19.71% | +0.69% | +0.65% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.34% | -0.23% | +0.16% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.26% | -0.85% | +3.96% | |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 3.85% | -0.16% | +4.45% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.18% | +0.03% | +38.41% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.57% | +0.33% | -0.65% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.16% | -2.11% | +2836.01% | |
| 8 | COSO | Coastal South Bancshares Inc | 株式-その他 | 2.06% | -0.09% | -1.37% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.02% | +0.16% | +1.70% | |
| 10 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.12% | +2.08% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.46% | -0.03% | +5.83% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.07% | +3.68% | |
| 13 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.09% | — | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.03% | +2.77% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | — | +1.36% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.01% | +7.39% | |
| 17 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.04% | -1.24% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.22% | +107.08% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.24% | -8.47% | |
| 20 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | +1.38% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.24% | +6.63% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | -0.08% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.06% | +55.35% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.09% | +9.94% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.64% | +0.18% | -13.25% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.30% | +31.04% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.06% | +7.42% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | — | +78.00% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.06% | +57.26% | |
| 30 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.57% | -0.13% | -4.81% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.61% | +980.88% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.26% | -3.34% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.54% | -0.03% | -14.66% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.09% | -8.56% | |
| 35 | SAFE | Safehold Inc | 株式-その他 | 0.52% | +0.03% | +4.82% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.04% | +2.17% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +6.44% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.02% | -24.20% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.01% | +0.50% | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.45% | -0.04% | +0.71% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.10% | -4.47% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +144.59% | |
| 43 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.44% | +0.11% | +8.85% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.21% | +3.17% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.43% | -0.03% | +133.87% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.06% | +77.20% | |
| 47 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.42% | -0.22% | +56.15% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.41% | -0.05% | +2.49% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.07% | +275.64% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.03% | -2.99% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDE | Vanguard Energy ETF | +2.1% | +2836.01% | 増加 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.9% | +38.41% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +107.08% | 増加 |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.5% | +980.88% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +55.35% | 増加 |
| 6 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.3% | +275.64% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +342.26% | 増加 |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.3% | +315.23% | 増加 |
| 9 | DOW | Dow Inc | +0.3% | +56.15% | 増加 |
| 10 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +144.59% | 増加 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.3% | +6.63% | 増加 |
| 12 | CB | Chubb Limited | +0.3% | +133.87% | 増加 |
| 13 | T | At&t Inc | +0.2% | +152.16% | 増加 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +78.00% | 増加 |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.2% | +141.07% | 増加 |
| 16 | TGT | Target CORP | +0.2% | +199.23% | 増加 |
| 17 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +134.41% | 増加 |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +31.04% | 増加 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +77.20% | 増加 |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -8.47% | 減少 |
| 21 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.2% | +117.83% | 増加 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +57.26% | 増加 |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | +174.82% | 増加 |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.2% | +80.15% | 増加 |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +94.03% | 増加 |
| 27 | CCI | Crown Castle Inc | +0.1% | +241.18% | 増加 |
| 28 | OMC | Omnicom Group | +0.1% | +161.18% | 増加 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +7.42% | 増加 |
| 30 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.1% | +1.38% | 増加 |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +3.96% | 増加 |
| 32 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +1.70% | 増加 |
| 33 | COSO | Coastal South Bancshares Inc | +0.1% | -1.37% | 減少 |
| 34 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +2.08% | 増加 |
| 35 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.1% | -4.81% | 減少 |
| 36 | BCE | Bce Inc | +0.1% | +29.73% | 増加 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +26.27% | 増加 |
| 38 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | +0.1% | +4.45% | 増加 |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | +5.83% | 増加 |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +84.42% | 増加 |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | +36.16% | 増加 |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 0% | +10.49% | 増加 |
| 43 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 0% | -0.95% | 減少 |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +12.82% | 増加 |
| 45 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 0% | -2.55% | 減少 |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +2.62% | 増加 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +34.44% | 増加 |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +0.50% | 増加 |
| 49 | SO | Southern Co/the | 0% | -1.46% | 減少 |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +16.47% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley Capital Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 184 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (19.7%)、VYM (7.3%)、VCIT (6.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 19.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIZD
市值: $536.6万
今期最大全売却 / 減却
TIDAL TRUST III
前期市值: $212.8万
Q1 2026 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 96 件、減却 61 件、全売却 21 件）。
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