13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001667694
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
167 檔
30.2%
Q1 2025の報告期間中、Berkeley Capital Partners, LLC（CIK: 0001667694）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 167 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Berkeley Capital Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, VYM, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 19.31% | +0.69% | +0.47% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.80% | -0.23% | +0.25% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.66% | -0.85% | +2.22% | |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 4.09% | -0.16% | +3.43% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.52% | +0.33% | -0.87% | |
| 6 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.04% | -0.16% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.05% | +0.03% | +0.70% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.96% | +0.18% | -2.08% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.12% | -0.10% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.84% | +0.16% | -0.29% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.07% | -1.26% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.50% | +0.08% | +0.75% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.03% | +7.94% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.03% | +0.48% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.01% | +0.05% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | — | -0.91% | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.07% | +0.33% | |
| 18 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.86% | -0.04% | +10.43% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.22% | +3.30% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.24% | +5.57% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.26% | +62.83% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | +0.39% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.05% | +0.61% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.74% | -0.06% | +4.75% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.05% | +5.14% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.09% | -8.17% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.66% | -0.03% | +1.86% | |
| 28 | SAFE | Safehold Inc | 株式-その他 | 0.66% | +0.03% | +95.21% | |
| 29 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.62% | -0.13% | +0.96% | |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.01% | -2.52% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.01% | +36.25% | |
| 32 | ✓ | Raytheon Company | 株式-その他 | 0.56% | — | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.03% | -0.25% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.02% | +114.19% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | +0.04% | +0.20% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.04% | -0.13% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | — | -0.98% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.30% | +4.12% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.21% | +2.70% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.02% | +7.46% | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +0.52% | |
| 42 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +5.70% | |
| 43 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.48% | -0.22% | +86.87% | |
| 44 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.02% | +0.10% | |
| 45 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.01% | +3.25% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.01% | +2.11% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.10% | +1.81% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.02% | -3.23% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.12% | +103.88% | |
| 50 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley Capital Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 167 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (19.3%)、VYM (7.8%)、VCIT (6.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 19.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $7021.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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