13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001667694
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
165 檔
27.5%
Q1 2024の報告期間中、Berkeley Capital Partners, LLC（CIK: 0001667694）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Berkeley Capital Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, VYM, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.64% | +0.69% | -1.61% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.80% | -0.23% | -0.49% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.83% | -0.85% | +7.13% | |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 4.31% | -0.16% | +8.36% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.04% | +7.55% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.98% | +0.03% | -8.89% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.69% | +0.33% | +0.35% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.08% | +0.16% | — | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.12% | — | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.01% | +0.08% | -26.02% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.07% | -0.24% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.65% | +0.18% | +16.85% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.03% | +14.75% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.03% | -62.75% | |
| 15 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.07% | -2.95% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | — | +2.48% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | +3.10% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.24% | +7.08% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.01% | -0.92% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.09% | +34.55% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.05% | +0.76% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.22% | +5.76% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.26% | +36.46% | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.05% | +83.55% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.03% | +113.90% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.06% | +8.73% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.03% | +0.50% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.04% | -0.15% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.59% | -0.04% | -0.18% | |
| 30 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.58% | -0.22% | +0.65% | |
| 31 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.55% | -0.13% | +13.43% | |
| 32 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.55% | -0.04% | +2.49% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.30% | +105.39% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.03% | +190.01% | |
| 35 | CAG | Conagra Brands Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +16.73% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.10% | -16.88% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | -3.49% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +20.08% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.47% | -0.05% | +2.11% | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.02% | +0.47% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.21% | -0.50% | |
| 43 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.01% | +9.01% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.06% | -10.77% | |
| 45 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +24.53% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.41% | -0.01% | -2.19% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.41% | +0.05% | +15.52% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | -2.60% | |
| 49 | FRPT | Freshpet Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | — | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.12% | +12.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley Capital Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 165 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (18.6%)、VYM (7.8%)、VCIT (6.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 18.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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