13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001826136
申告総資産額
$19.6億
$19.6億
459 檔
19.2%
Q4 2025の報告期間中、Berger Financial Group, Inc（CIK: 0001826136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.6億 に達し、合計 459 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Berger Financial Group, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, PJFG, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全459銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.00% | +0.05% | +3.13% | |
| 2 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-その他 | 4.65% | +0.22% | -0.26% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.33% | +0.67% | +1.22% | |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 4.17% | -0.44% | +3.57% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.10% | -1.09% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 3.05% | -0.24% | +4.27% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.53% | +0.04% | -1.76% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.07% | +4.47% | |
| 9 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.01% | +6.02% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.64% | -0.14% | +3.45% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.43% | +0.06% | +4.63% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.20% | +0.18% | |
| 13 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 1.37% | +0.13% | -0.47% | |
| 14 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 1.34% | +0.03% | -7.69% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.33% | +0.19% | +2.04% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.25% | -0.03% | -0.01% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.02% | -1.34% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.08% | -2.47% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.09% | -1.11% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.01% | -1.57% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.23% | +1.02% | |
| 22 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.97% | -0.22% | +5.72% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | -0.97% | |
| 24 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.95% | +0.10% | +3.86% | |
| 25 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.11% | +4.23% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +3.38% | |
| 27 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | +0.35% | |
| 28 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.90% | +0.06% | +0.92% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.13% | -5.08% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.84% | +0.11% | +6.86% | |
| 31 | NPFI | Nuveen Preferred & Income | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | +3.46% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.13% | -0.27% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.01% | +3.42% | |
| 34 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.06% | -1.00% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.60% | -0.05% | -2.36% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.03% | -0.62% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.12% | +0.83% | |
| 38 | HWKN | Hawkins Inc | 株式-その他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.03% | -2.37% | |
| 40 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +6.34% | |
| 41 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-その他 | 0.50% | — | +5.84% | |
| 42 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.50% | -0.10% | +28.70% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.48% | -0.05% | -2.66% | |
| 44 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.12% | -0.55% | |
| 45 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.07% | -1.48% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.03% | -9.17% | |
| 47 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -5.61% | |
| 48 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +3.13% | |
| 49 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.01% | -0.04% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.07% | -0.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berger Financial Group, Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.6億、保有銘柄数は 459 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHD (5.0%)、PJFG (4.7%)、SCHG (4.3%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OMC
市值: $556.4万
今期最大全売却 / 減却
IPG
前期市值: $565.5万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 22 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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