13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001826136
申告総資産額
$19.6億
$19.6億
439 檔
18.8%
Q3 2025の報告期間中、Berger Financial Group, Inc（CIK: 0001826136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.6億 に達し、合計 439 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Berger Financial Group, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, PJFG, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全439銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.99% | +0.05% | +1.05% | |
| 2 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-その他 | 4.78% | +0.22% | +1.02% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.33% | +0.67% | -0.17% | |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 4.16% | -0.44% | +1.45% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.72% | +0.10% | +2.40% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 3.01% | -0.24% | +2.07% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.49% | +0.04% | -0.84% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.07% | +0.69% | |
| 9 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.01% | +1.28% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.65% | -0.14% | +1.49% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.45% | +0.20% | -1.06% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.35% | +0.06% | +1.55% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.30% | +0.19% | +0.89% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.30% | -0.03% | +0.95% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.09% | -0.06% | |
| 16 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.25% | -0.22% | +3.61% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.02% | -0.42% | |
| 18 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 1.24% | +0.13% | +2.19% | |
| 19 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 1.24% | +0.03% | -1.58% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.01% | -0.81% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.23% | +4.12% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.98% | — | -7.91% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.08% | -0.43% | |
| 24 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.93% | +0.10% | +0.77% | |
| 25 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.11% | +0.81% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +2.97% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.90% | +0.06% | +2.34% | |
| 28 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.04% | +2.85% | |
| 29 | NPFI | Nuveen Preferred & Income | ETF-その他 | 0.82% | -0.06% | +2.10% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.13% | -0.24% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | +0.11% | +3.49% | |
| 32 | HWKN | Hawkins Inc | 株式-その他 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.01% | +17.38% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.63% | -0.05% | -1.54% | |
| 35 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.06% | +2.63% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | -0.03% | -1.89% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.13% | -0.35% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.03% | -0.18% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.12% | -0.08% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.03% | +0.44% | |
| 41 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | +1.22% | |
| 42 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-その他 | 0.49% | — | +1.19% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.49% | -0.05% | -1.88% | |
| 44 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -2.59% | |
| 45 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.17% | -0.32% | |
| 46 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.12% | +3.16% | |
| 47 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.30% | EXIT | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.07% | +0.06% | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | -0.90% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.07% | +0.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berger Financial Group, Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.6億、保有銘柄数は 439 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHD (5.0%)、PJFG (4.8%)、SCHG (4.3%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GEW
市值: $424.3万
今期最大全売却 / 減却
CNC
前期市值: $526.1万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 32 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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