13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001826136
申告総資産額
$19.6億
$19.6億
409 檔
16.1%
Q4 2024の報告期間中、Berger Financial Group, Inc（CIK: 0001826136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.6億 に達し、合計 409 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Berger Financial Group, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, SCHX, PJFG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全409銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.98% | +0.05% | +216.04% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.10% | +205.13% | |
| 3 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-その他 | 4.23% | +0.22% | -0.01% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.11% | +0.67% | +327.86% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.44% | +1.57% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.96% | -0.24% | +2.83% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.91% | +0.04% | -1.46% | |
| 8 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 1.77% | +0.13% | +1.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.09% | -1.99% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.67% | -0.14% | +1.33% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.56% | -0.03% | -2.77% | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 1.55% | +0.03% | -0.66% | |
| 13 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | +8.59% | |
| 14 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.01% | +11.78% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.02% | +0.91% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.24% | +0.20% | +1.38% | |
| 17 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-コモディティ | 1.20% | — | +0.76% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.14% | -0.01% | +8.20% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.01% | +41.98% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.02% | +98.08% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | -8.41% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +12.58% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.13% | -0.61% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.23% | +6.27% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.72% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.08% | +0.01% | |
| 27 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.07% | +0.06% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.03% | +0.05% | |
| 29 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.11% | +10.26% | |
| 30 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.83% | +0.10% | +10.31% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.80% | +0.06% | -1.36% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.79% | — | -0.45% | |
| 33 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.06% | +3.00% | |
| 34 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.74% | -0.22% | +1.53% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.72% | -0.05% | -1.68% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.12% | -0.16% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | +0.11% | +2.55% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.03% | -1.33% | |
| 39 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -3.90% | |
| 40 | HWKN | Hawkins Inc | 株式-その他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.03% | +0.50% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.01% | +0.65% | |
| 43 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -22.41% | |
| 44 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.48% | — | -1.61% | |
| 45 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.09% | -0.54% | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +3183.23% | |
| 47 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-その他 | 0.46% | — | +9.59% | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.45% | +0.01% | -0.17% | |
| 49 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.13% | +0.62% | |
| 50 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.26% | -0.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berger Financial Group, Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $19.6億、保有銘柄数は 409 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHD (5.0%)、SCHX (4.4%)、PJFG (4.2%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TEL
市值: $526.7万
今期最大全売却 / 減却
BSCO
前期市值: $454.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 25 件、減却 14 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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