13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001826136
申告総資産額
$19.6億
$19.6億
390 檔
15.4%
Q3 2024の報告期間中、Berger Financial Group, Inc（CIK: 0001826136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.6億 に達し、合計 390 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Berger Financial Group, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, JBND, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全390銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.10% | +0.05% | +5.36% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.44% | +0.00% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.37% | +0.10% | +2.93% | |
| 4 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-その他 | 4.19% | +0.22% | -0.17% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.76% | +0.67% | +7.37% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 3.06% | -0.24% | +0.84% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.88% | +0.04% | +2.23% | |
| 8 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 1.89% | +0.13% | -0.03% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.09% | +11.40% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.77% | -0.14% | +0.18% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.76% | -0.03% | +4.15% | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 1.74% | +0.03% | -1.78% | |
| 13 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-その他 | 1.53% | -0.01% | +6.86% | |
| 14 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | +7.20% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | +0.02% | +9.68% | |
| 16 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-コモディティ | 1.24% | — | -31.98% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.02% | -2.22% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.19% | -0.01% | +7.62% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | +0.20% | +5.47% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | -2.83% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.03% | +14.16% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +8.46% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +5.83% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.13% | +16.13% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.07% | +0.75% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.94% | — | +0.19% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.93% | +0.06% | -3.39% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.23% | +0.09% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.08% | +27.86% | |
| 30 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.11% | — | |
| 31 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.10% | — | |
| 32 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.06% | +5.52% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.01% | +2.34% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.72% | -0.05% | +15.47% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.03% | +11.64% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.66% | +0.11% | +5.31% | |
| 37 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | +80.72% | |
| 38 | HWKN | Hawkins Inc | 株式-その他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.12% | -1.87% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | -0.03% | +9.20% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.01% | -0.48% | |
| 42 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | — | -4.62% | |
| 43 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.52% | -0.22% | — | |
| 44 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.51% | — | -3.43% | |
| 45 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -2.93% | |
| 46 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +0.46% | |
| 47 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.26% | -3.35% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.03% | +0.25% | |
| 49 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.05% | -2.25% | |
| 50 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-その他 | 0.44% | — | +5.08% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 3 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | +0.3% | +80.72% | 増加 |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.2% | +5.36% | 増加 |
| 6 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +0.2% | -1.78% | 減少 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +14.16% | 増加 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +97.97% | 増加 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +11.64% | 増加 |
| 10 | HWKN | Hawkins Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +136.18% | 増加 |
| 12 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +15.47% | 増加 |
| 14 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | KEL | Kellanova | +0.1% | -3.43% | 減少 |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +411.46% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +16.13% | 増加 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +87.94% | 増加 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +195.04% | 増加 |
| 20 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +2.23% | 増加 |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +7.62% | 増加 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -0.48% | 減少 |
| 25 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +18.29% | 増加 |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +90.31% | 増加 |
| 27 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | -0.57% | 減少 |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | +8.46% | 増加 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +27.86% | 増加 |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +5.83% | 増加 |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 0% | -1.87% | 減少 |
| 32 | BBY | Best Buy Co Inc | 0% | -2.93% | 減少 |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +0.22% | 増加 |
| 34 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | 0% | +5.52% | 増加 |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +7.37% | 増加 |
| 36 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | 0% | -0.03% | 減少 |
| 37 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | 0% | +7.20% | 増加 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +9.20% | 増加 |
| 39 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | 0% | +6.86% | 増加 |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +4.15% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +9.68% | 増加 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +11.40% | 増加 |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | +2.93% | 増加 |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -0.18% | 減少 |
| 45 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | -0.2% | +0.84% | 増加 |
| 46 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | -0.2% | +0.00% | 増加 |
| 47 | TEL | TE Connectivity plc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | -0.6% | -31.98% | 減少 |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -0.7% | -73.19% | 減少 |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.8% | -94.08% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berger Financial Group, Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $19.6億、保有銘柄数は 390 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHD (5.1%)、JBND (4.4%)、SCHX (4.4%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVMC
市值: $1085.1万
今期最大全売却 / 減却
TEL
前期市值: $549.5万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 30 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。