13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001788241
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
54 檔
54.2%
Q3 2024の報告期間中、Benchmark Wealth Management, LLC（CIK: 0001788241）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Benchmark Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, BND, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 18.47% | — | -3.16% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 12.82% | — | +4.75% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.41% | — | +197.61% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.85% | — | +3.80% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 8.67% | — | -43.65% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.34% | — | +3.21% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.87% | — | +8.63% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.31% | — | -1.02% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.24% | — | -2.01% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.79% | — | +9.29% | |
| 11 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 2.61% | — | -0.08% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.50% | — | +17.78% | |
| 13 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.09% | — | -2.73% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +5.73% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.20% | — | +0.63% | |
| 16 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.99% | — | +5.70% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.01% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.64% | — | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -5.63% | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.01% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.53% | — | +12.34% | |
| 23 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -13.53% | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +2.91% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.37% | — | +5.33% | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.37% | — | -7.49% | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.37% | — | -4.01% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.01% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | — | — | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 33 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.91% | |
| 34 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.04% | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -4.45% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | — | -8.90% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +12.78% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | -19.85% | |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 41 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +1.52% | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.17% | — | — | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | — | |
| 45 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -4.14% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 48 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.12% | — | — | |
| 49 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -2.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Benchmark Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 54 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (18.5%)、BND (12.8%)、VTV (10.4%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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