13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001788241
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
49 檔
50.3%
Q1 2024の報告期間中、Benchmark Wealth Management, LLC（CIK: 0001788241）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Benchmark Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VYM, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 19.02% | — | -0.60% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 16.56% | — | -0.19% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 12.57% | — | +7.78% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.08% | — | +0.11% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.50% | — | +0.19% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.52% | — | -1.59% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.48% | — | +10.17% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.37% | — | +0.68% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.07% | — | +9.06% | |
| 10 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 2.63% | — | -5.29% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.57% | — | +4.54% | |
| 12 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.56% | — | -0.09% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | +29.59% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.92% | — | +9.57% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.27% | — | +0.37% | |
| 16 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.14% | — | -27.44% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | — | — | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 19 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.69% | — | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +8.78% | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.39% | |
| 22 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -32.08% | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.50% | — | -28.05% | |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.17% | |
| 25 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 26 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.68% | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | — | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | — | +0.06% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.39% | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +74.21% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.21% | — | +11.68% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.18% | — | — | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 40 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.19% | |
| 42 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +1.98% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 44 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 47 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.12% | — | -6.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Benchmark Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VUG (19.0%)、VYM (16.6%)、BND (12.6%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 19.0% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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