13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001757706
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
100 檔
35.2%
Q3 2024の報告期間中、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001757706）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, VTI, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.60% | -0.40% | +11.02% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.11% | — | -1.54% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 10.51% | -0.14% | +4.67% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.70% | +0.12% | -2.85% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.74% | -0.56% | +8.25% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.18% | — | +4.70% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 3.99% | — | +7.56% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.80% | +0.18% | -0.88% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.89% | +0.12% | +5.39% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.10% | +6.73% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.79% | +0.03% | +3.36% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.01% | -1.12% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.92% | -0.08% | -1.00% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.03% | +0.63% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.12% | +8.15% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.53% | -0.06% | +2.38% | |
| 17 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.22% | +9.04% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.01% | -3.40% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.03% | -2.50% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.17% | — | -7.47% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.86% | -0.57% | +67.69% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.10% | -3.11% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.08% | +6.18% | |
| 24 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 0.65% | +0.13% | +16.38% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.41% | +2.56% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +12.43% | |
| 27 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.47% | -0.09% | -8.53% | |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | +1.41% | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -11.05% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.45% | +0.07% | +2.54% | |
| 31 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | +0.62% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.37% | -0.21% | EXIT | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.03% | +1453.55% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.06% | +5.01% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.33% | +0.05% | +2.19% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | -10.57% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +1.54% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | +4.05% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.04% | +4.21% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | — | +17.41% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.09% | +3.83% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.10% | +0.54% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.08% | +26.77% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.03% | +13.35% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | +0.04% | -16.75% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.04% | +1.87% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +25.50% | |
| 49 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.23% | -0.02% | -0.60% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.05% | +54.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 100 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (13.6%)、VTI (11.1%)、SCHF (10.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
USFR
市值: $122.4万
今期最大全売却 / 減却
JPST
前期市值: $35.8万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 23 件、減却 8 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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