13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001757706
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
90 檔
32.0%
Q2 2024の報告期間中、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001757706）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, VTI, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.91% | -0.40% | +6.10% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.84% | — | -4.99% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 10.42% | -0.14% | -5.67% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.32% | +0.12% | -4.58% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.58% | -0.56% | +9.68% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.19% | — | +7.92% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 4.02% | — | +16.71% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.89% | +0.18% | -6.23% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.05% | +0.03% | +909.59% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.75% | +0.12% | -5.97% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.10% | +19.45% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.01% | -4.61% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.98% | -0.08% | -1.65% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.87% | +0.03% | +1.26% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.12% | -0.15% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.56% | -0.06% | +1.07% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.01% | -2.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.03% | +0.51% | |
| 19 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.22% | +12.92% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.31% | — | -12.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.10% | -1.09% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.08% | +0.55% | |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 0.59% | +0.13% | +50.24% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.41% | -14.31% | |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +0.16% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.56% | -0.57% | +7.64% | |
| 27 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | +3.85% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | +1.50% | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | +0.11% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.49% | +0.07% | +3.91% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.35% | -0.21% | EXIT | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.35% | +0.05% | +40.80% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | +0.04% | +9.50% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.03% | +0.69% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | -0.01% | -3.32% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.04% | -2.84% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.06% | +12.64% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +12.27% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.03% | +25.53% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.09% | -5.94% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | +0.53% | |
| 42 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.26% | -0.02% | +0.53% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.10% | +22.68% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.04% | -7.59% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.03% | +1.24% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | — | -3.32% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.08% | +12.66% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.02% | +0.35% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -15.66% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.01% | +17.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 90 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (12.9%)、VTI (11.8%)、SCHF (10.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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