13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803426
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
108 檔
35.8%
Q1 2026の報告期間中、Beam Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803426）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Beam Wealth Advisors, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, RAAX, EMXC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.28% | -0.83% | +6.29% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 7.16% | -0.88% | -3.61% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 5.69% | +0.23% | -8.44% | |
| 4 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 5.11% | +0.09% | +530.06% | |
| 5 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-その他 | 4.22% | -0.14% | +20.67% | |
| 6 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 2.77% | -0.40% | +1431.48% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.11% | +6.59% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.14% | -0.01% | -21.52% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.99% | +1.15% | — | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.92% | — | -24.13% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.07% | +5.41% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.02% | +17.22% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.55% | -0.07% | -1.30% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.54% | — | -5.62% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.43% | -0.04% | +62.96% | |
| 16 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.42% | +0.04% | +33.99% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.06% | -0.12% | +9.58% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.31% | -4.18% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.08% | +6.63% | |
| 20 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.04% | -0.26% | +6.34% | |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.01% | -4.71% | |
| 22 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -6.65% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.12% | +11.55% | |
| 24 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.93% | -0.07% | +24.71% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.08% | +20.78% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.26% | -21.15% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +11.29% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +21.87% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.11% | +5.26% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.06% | -15.87% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -5.95% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.81% | +0.66% | +8.50% | |
| 33 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.29% | +10.88% | |
| 34 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.22% | -6.93% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | +97.37% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | -12.97% | |
| 38 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +25.46% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.66% | +0.15% | +136.36% | |
| 40 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.65% | +0.16% | — | |
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -3.56% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 43 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.64% | -0.14% | +7.52% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.01% | -0.66% | |
| 45 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.60% | -0.19% | +1.01% | |
| 46 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | -32.15% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.55% | -0.16% | +41.93% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.05% | -1.26% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -33.25% | |
| 50 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.06% | +19.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beam Wealth Advisors, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 108 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (18.3%)、RAAX (7.2%)、EMXC (5.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPIE
市值: $801.3万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $698.7万
Q1 2026 中に合計 116 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 46 件、減却 47 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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