13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803426
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
107 檔
32.4%
Q4 2025の報告期間中、Beam Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803426）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Beam Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, RAAX, EMXC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.88% | -0.83% | +1.39% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 7.03% | -0.88% | +4.47% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 6.33% | +0.23% | +2.01% | |
| 4 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-その他 | 3.86% | -0.14% | +9.04% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.22% | -0.01% | -3.46% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.79% | — | +17.11% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.11% | +2.93% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.07% | +1.58% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.92% | — | -5.33% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.92% | — | +2.41% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.74% | -0.07% | -1.29% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.02% | +6.23% | |
| 13 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.39% | -0.26% | -0.35% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.26% | -17.40% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.01% | -4.51% | |
| 16 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.18% | +0.04% | +10.14% | |
| 17 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +0.13% | |
| 18 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.29% | +6.67% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.09% | +0.06% | -5.37% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.08% | +4.02% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.05% | -0.12% | +2.27% | |
| 22 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.05% | -0.99% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.29% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.98% | -0.04% | +0.25% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | -3.75% | |
| 26 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.91% | -0.03% | -1.26% | |
| 27 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.91% | +0.09% | +4.13% | |
| 28 | CADE | Cadence Bank | 株式-その他 | 0.90% | — | +74.03% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.12% | +2.75% | |
| 30 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.88% | — | +17.30% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.31% | -1.53% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.85% | -0.08% | +1.91% | |
| 33 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.84% | -0.14% | +9.30% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.83% | +0.04% | -2.99% | |
| 35 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.82% | -0.07% | +7.96% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.82% | +0.66% | +6.11% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.11% | +5.10% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.01% | -4.09% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | +0.58% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | -0.62% | |
| 41 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 0.67% | -0.14% | +12.15% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.22% | -1.21% | |
| 43 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.64% | -0.19% | +5.92% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.05% | -3.12% | |
| 45 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | +5.78% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.54% | -0.37% | EXIT | |
| 47 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.06% | -1.35% | |
| 48 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +4.54% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -2.69% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beam Wealth Advisors, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 107 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (19.9%)、RAAX (7.0%)、EMXC (6.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFLX
市值: $166.4万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $561.5万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 22 件、減却 8 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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