13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803426
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
109 檔
30.9%
Q3 2025の報告期間中、Beam Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803426）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Beam Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, RAAX, EMXC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.02% | -0.83% | +4.16% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 6.59% | -0.88% | +6.70% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 5.72% | +0.23% | +7.24% | |
| 4 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.14% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.01% | -1.47% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.11% | +12.86% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.37% | — | +6.05% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.07% | -3.68% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.89% | — | -2.54% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.82% | — | +4.08% | |
| 11 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.81% | -0.26% | +13.69% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.70% | -0.07% | -4.04% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | — | +2.20% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.26% | -72.14% | |
| 15 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.29% | +8.96% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.02% | +36.16% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.31% | +1.04% | NEW | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.01% | -12.77% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.12% | +0.06% | -15.81% | |
| 20 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -2.17% | |
| 21 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | -1.15% | |
| 22 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.05% | +0.04% | +18.64% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.00% | -0.14% | +147.21% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.08% | +8.12% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.99% | -0.12% | +31.02% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.14% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.97% | -0.04% | +1.92% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.01% | -19.75% | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | -18.12% | |
| 30 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.89% | +0.09% | +26.35% | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.88% | +0.04% | -0.60% | |
| 32 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 0.83% | -0.14% | +104.78% | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.08% | +0.31% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.31% | -2.10% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.12% | +13.49% | |
| 36 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | +25.96% | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.75% | +0.66% | +4.82% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.01% | +3.68% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | +0.69% | |
| 40 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.74% | — | +12.64% | |
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -15.39% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.11% | -5.98% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.22% | -5.22% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.05% | -9.79% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.54% | -0.37% | EXIT | |
| 46 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +19.17% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -21.66% | |
| 48 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.06% | +0.17% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.32% | NEW | |
| 50 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -13.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beam Wealth Advisors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 109 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (19.0%)、RAAX (6.6%)、EMXC (5.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DABS
市值: $1294.5万
今期最大全売却 / 減却
HDV
前期市值: $555.3万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 20 件、減却 10 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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