13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803426
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
107 檔
28.9%
Q2 2025の報告期間中、Beam Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803426）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Beam Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, RAAX, SHY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.53% | -0.83% | +1.63% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 6.09% | -0.88% | +24.51% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.90% | -0.26% | +1.31% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 5.46% | +0.23% | +17.47% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.11% | -0.01% | -14.45% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.44% | — | +19.94% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.11% | +3.80% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.07% | +18.56% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.84% | -0.07% | -19.47% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.75% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.71% | — | -1.44% | |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.64% | -0.26% | +2.80% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | — | -1.44% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.57% | +1.04% | NEW | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.01% | -0.68% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.30% | +0.06% | -0.98% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.01% | -5.91% | |
| 18 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.05% | -0.60% | |
| 19 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -6.38% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | +6.42% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.10% | -0.03% | -8.55% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | +23.18% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +4.37% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.08% | -10.06% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.94% | +0.04% | +4.12% | |
| 26 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.29% | +7.63% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.08% | -3.33% | |
| 28 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.88% | +0.04% | +63.15% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.31% | +6.91% | |
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | -10.38% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.01% | -2.00% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.04% | +6.17% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.79% | -0.12% | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.11% | +1.90% | |
| 35 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.75% | +0.09% | +23.01% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.75% | +0.66% | +62.92% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.12% | +44.84% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.22% | +19.85% | |
| 39 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.05% | +0.99% | |
| 40 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.66% | — | +2.78% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.07% | -2.65% | |
| 42 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | +74.73% | |
| 43 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +235.49% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -43.19% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | -7.72% | |
| 46 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +11.52% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -0.13% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -4.57% | |
| 49 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.06% | -0.61% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.32% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beam Wealth Advisors, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 107 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (18.5%)、RAAX (6.1%)、SHY (5.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $588.7万
今期最大全売却 / 減却
HDV
前期市值: $555.3万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 21 件、減却 12 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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