13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803426
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
102 檔
30.2%
Q3 2024の報告期間中、Beam Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803426）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Beam Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SHY, HDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.33% | -0.83% | +8.13% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.14% | -0.26% | +3.22% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 7.05% | +0.19% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.86% | -0.01% | +1.50% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 4.15% | +0.23% | +2.97% | |
| 6 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.88% | +2.91% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 2.35% | -0.07% | +6.31% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.25% | — | +0.86% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.11% | +20.11% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.90% | +1.04% | NEW | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.89% | — | +1.57% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.07% | +2.26% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | — | +1.82% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.49% | +0.06% | +2.15% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.01% | -0.57% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.35% | -0.04% | +3.11% | |
| 17 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +2.43% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.01% | +27.08% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.18% | -0.03% | +37.75% | |
| 20 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.05% | +4.57% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.04% | -0.52% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.08% | +2.70% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.02% | +10.43% | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.01% | -0.01% | +0.38% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +0.27% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | +1.35% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | +3.19% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.31% | +3.41% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.83% | +0.04% | +4.75% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.04% | +1.41% | |
| 31 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.05% | -10.45% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.01% | +2.41% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.11% | -2.89% | |
| 34 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.63% | — | +4.04% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.22% | +0.25% | |
| 36 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.61% | — | +6.84% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.32% | NEW | |
| 38 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.58% | -0.26% | +101.30% | |
| 39 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.06% | -0.11% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.07% | -0.92% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +3.55% | |
| 42 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | +6.53% | |
| 43 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.29% | — | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.45% | -0.07% | +17.50% | |
| 45 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | +0.35% | |
| 46 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -7.24% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +38.45% | |
| 48 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.08% | EXIT | |
| 49 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | +3.14% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.12% | +19.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beam Wealth Advisors, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 102 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (17.3%)、SHY (8.1%)、HDV (7.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ETHW
市值: $162.3万
今期最大全売却 / 減却
BITW
前期市值: $153.6万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 34 件、減却 6 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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