13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803426
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
114 檔
10.7%
Q1 2024の報告期間中、Beam Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803426）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Beam Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（HDV, IVV, SHY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 8.63% | +0.19% | NEW | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.86% | -0.83% | +2.86% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.42% | -0.26% | -31.09% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 4.27% | -0.07% | +0.35% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.86% | +1.04% | NEW | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.76% | +0.23% | +2.87% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.48% | +0.07% | -2.55% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.43% | — | -34.72% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.80% | +0.06% | -0.34% | |
| 10 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.50% | — | -12.13% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.45% | — | +43.91% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.41% | -0.04% | +124.67% | |
| 13 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.05% | -0.21% | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 2.32% | — | -0.57% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.19% | — | +39.32% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.92% | -0.01% | -2.82% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | -15.32% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.66% | -0.04% | +2.11% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.56% | +0.04% | -0.14% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.08% | — | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.04% | +0.81% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.26% | — | +5.19% | |
| 23 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.06% | +8.41% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.02% | +0.50% | |
| 25 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.95% | — | +0.96% | |
| 26 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.03% | +1.07% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | — | -5.34% | |
| 28 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.90% | — | -3.65% | |
| 29 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | +1.09% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.31% | -0.18% | |
| 31 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.06% | -0.81% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.22% | +0.60% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.11% | +194.48% | |
| 34 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.74% | +0.04% | +0.23% | |
| 35 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.72% | — | +17.55% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.01% | +76.60% | |
| 38 | CADE | Cadence Bank | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +416.65% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.01% | +16.36% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +1.57% | NEW | |
| 42 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -4.87% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | +0.27% | |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.49% | +0.15% | +1.72% | |
| 45 | HNDL | Nasdaq 7 Handl Index ETF | ETF-テック型 | 0.49% | -0.02% | -6.69% | |
| 46 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +17.09% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -13.54% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -35.90% | |
| 49 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +9.23% | |
| 50 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -4.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beam Wealth Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 114 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は HDV (8.6%)、IVV (7.9%)、SHY (4.4%) です。最大保有銘柄 HDV がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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