13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001654599
申告総資産額
$26.9億
$26.9億
249 檔
16.8%
Q4 2024の報告期間中、Beacon Investment Advisory Services, Inc.（CIK: 0001654599）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $26.9億 に達し、合計 249 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Beacon Investment Advisory Services, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, IJR, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全249銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.69% | +0.24% | -5.98% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.00% | +0.96% | -5.35% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.50% | — | +0.45% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.26% | -0.62% | -1.94% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | -0.30% | +5.89% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.78% | -0.38% | -0.61% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.39% | -0.29% | -7.46% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.32% | -0.28% | -7.43% | |
| 9 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 2.13% | -0.05% | -8.15% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | +0.04% | -1.18% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.01% | -0.66% | -9.45% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.90% | +0.16% | +0.25% | |
| 13 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.74% | -0.04% | -3.82% | |
| 14 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.25% | -7.26% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.68% | -0.07% | -22.51% | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -0.19% | -1.81% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.10% | -5.12% | |
| 18 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.44% | -0.03% | -0.81% | |
| 19 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.28% | -8.17% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.23% | +7.69% | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.05% | -0.44% | |
| 22 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.21% | -0.07% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.47% | +1.45% | |
| 24 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.07% | -9.26% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.30% | +0.15% | +2.33% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.01% | -16.49% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.22% | +1.54% | -4.02% | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.18% | -0.20% | +3.84% | |
| 29 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.01% | +15.11% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.26% | +0.62% | |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.03% | +0.21% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.17% | +1.81% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -1.21% | +46.11% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.04% | +0.88% | |
| 35 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.01% | +2.68% | |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.51% | +57.66% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.06% | -0.08% | -1.39% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.05% | -0.77% | +0.27% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | +4.06% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.08% | +40.96% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.85% | -0.74% | EXIT | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.84% | -0.08% | -3.10% | |
| 43 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.06% | +0.22% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.08% | -7.30% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.90% | +16.53% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.85% | +106.82% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.82% | — | +4428.74% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.01% | -4.95% | |
| 49 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.29% | -9.85% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +4.32% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.8% | +4428.74% | 増加 |
| 2 | FTNT | Fortinet Inc | +0.5% | +57.66% | 増加 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -0.61% | 減少 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +46.11% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +0.45% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +0.88% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.25% | 増加 |
| 8 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +2.33% | 増加 |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | -1.94% | 減少 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -1.18% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +5.89% | 増加 |
| 12 | DXCM | Dexcom Inc | +0.2% | -8.15% | 減少 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +40.96% | 増加 |
| 14 | SNA | Snap-on Inc | +0.2% | +874.77% | 増加 |
| 15 | JEF | Jefferies Financial Group In | +0.2% | +5.33% | 増加 |
| 16 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | +0.1% | +92.59% | 増加 |
| 17 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | +0.1% | +2.68% | 増加 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +106.82% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -4.34% | 減少 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -5.98% | 減少 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -1.96% | 減少 |
| 22 | VLTO | Veralto CORP | -0.1% | -37.90% | 減少 |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | -22.51% | 減少 |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | +0.27% | 増加 |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | -70.24% | 減少 |
| 26 | CGNX | Cognex CORP | -0.1% | -20.18% | 減少 |
| 27 | EXK | Exact Sciences CORP | -0.1% | -79.39% | 減少 |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -1.45% | 減少 |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -5.35% | 減少 |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.1% | -7.43% | 減少 |
| 31 | NVR | Nvr Inc | -0.1% | +0.22% | 増加 |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | -7.46% | 減少 |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | -9.45% | 減少 |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -3.10% | 減少 |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | -0.1% | -3.82% | 減少 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -7.30% | 減少 |
| 37 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.1% | -44.25% | 減少 |
| 38 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.2% | -0.44% | 減少 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | -4.95% | 減少 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -16.49% | 減少 |
| 42 | COP | Conocophillips | -0.3% | -80.70% | 減少 |
| 43 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | -5.12% | 減少 |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.4% | +0.21% | 増加 |
| 45 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | -0.4% | -8.17% | 減少 |
| 46 | MTD | Mettler-toledo International | -0.4% | -9.26% | 減少 |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.4% | -9.85% | 減少 |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -4.02% | 減少 |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | -0.6% | -47.81% | 減少 |
| 50 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Investment Advisory Services, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $26.9億、保有銘柄数は 249 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (5.7%)、IJR (4.0%)、AAPL (3.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
ULTA
前期市值: $1444.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 17 件、減却 31 件、全売却 2 件）。
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