13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001961635
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
171 檔
17.0%
Q1 2026の報告期間中、Beacon Investment Advisors LLC（CIK: 0001961635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Beacon Investment Advisors LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AMAT, BRK-B, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 5.03% | +3.81% | -0.69% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.81% | -0.63% | -0.08% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.02% | -0.65% | +4.93% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.56% | -0.19% | -2.26% | |
| 5 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 3.03% | +0.24% | -0.29% | |
| 6 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.78% | -0.12% | +0.18% | |
| 7 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.75% | -0.25% | -0.88% | |
| 8 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 2.23% | +0.54% | -0.37% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.15% | -0.48% | -1.70% | |
| 10 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.92% | -0.12% | -0.28% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.76% | +0.02% | +80.28% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.70% | -0.41% | -1.27% | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.59% | -0.19% | +0.03% | |
| 14 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.58% | -0.79% | +25.33% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.55% | +0.40% | +0.14% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.53% | -0.04% | -0.74% | |
| 17 | HQY | Healthequity Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.51% | +53.50% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.48% | -0.44% | -1.90% | |
| 19 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 1.44% | -0.09% | -0.59% | |
| 20 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 株式-その他 | 1.38% | -0.04% | +160.26% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.36% | +0.34% | -1.03% | |
| 22 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.21% | +0.01% | |
| 23 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.17% | -0.32% | -1.44% | |
| 24 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 株式-資本財 | 1.16% | -0.12% | -0.55% | |
| 25 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.15% | +0.23% | |
| 26 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 1.06% | +0.17% | -0.91% | |
| 27 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.06% | -0.24% | -1.02% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.01% | -0.30% | -1.01% | |
| 29 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.18% | -0.06% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.04% | +0.02% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.84% | +1.14% | +0.01% | |
| 32 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 株式-その他 | 0.79% | +0.08% | +16.49% | |
| 33 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.12% | +3.34% | |
| 34 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.09% | -0.53% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | -0.06% | +0.04% | |
| 36 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.12% | -0.75% | |
| 37 | BKE | Buckle Inc/the | 株式-その他 | 0.71% | -0.19% | +4.26% | |
| 38 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.10% | -7.13% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -0.12% | +0.04% | |
| 41 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.11% | -6.07% | |
| 42 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.17% | — | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 44 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.15% | +0.18% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.64% | -0.06% | +0.18% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.07% | -1.26% | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.61% | -0.08% | +9.14% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.20% | +0.30% | |
| 49 | TWI | Titan International Inc | 株式-その他 | 0.60% | -0.04% | -0.62% | |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.08% | -16.23% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | -0.69% | 減少 |
| 2 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.6% | -0.37% | 減少 |
| 3 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | +0.6% | +160.26% | 増加 |
| 4 | CSTM | Constellium SE | +0.6% | -0.29% | 減少 |
| 5 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.5% | -0.88% | 減少 |
| 6 | AXP | American Express Co | +0.5% | +80.28% | 増加 |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | +0.5% | +0.03% | 増加 |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +0.4% | +656.53% | 増加 |
| 9 | HQY | Healthequity Inc | +0.4% | +53.50% | 増加 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.2% | -0.28% | 減少 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -1.90% | 減少 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -1.03% | 減少 |
| 13 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | +0.18% | 増加 |
| 14 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | -1.44% | 減少 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.30% | 増加 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -1.70% | 減少 |
| 17 | HTLD | Heartland Express Inc | +0.1% | +102.36% | 増加 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | -1.01% | 減少 |
| 20 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | +9.14% | 増加 |
| 21 | DOW | Dow Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -1.27% | 減少 |
| 23 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | +0.13% | 増加 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -2.57% | 減少 |
| 27 | MUSA | Murphy USA Inc | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 28 | NSA | National Storage Affiliates | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | ENB | Enbridge Inc | 0% | -0.75% | 減少 |
| 30 | IRM | Iron Mountain Inc | 0% | -1.90% | 減少 |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -8.29% | 減少 |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 33 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 0% | +0.85% | 増加 |
| 34 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 0% | -13.43% | 減少 |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -1.26% | 減少 |
| 36 | FFIV | F5 Inc | 0% | -6.07% | 減少 |
| 37 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 0% | -2.29% | 減少 |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 0% | — | 変化なし |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +0.02% | 増加 |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.44% | 減少 |
| 41 | SO | Southern Co/the | 0% | -0.46% | 減少 |
| 42 | T | At&t Inc | 0% | -4.03% | 減少 |
| 43 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 0% | -0.34% | 減少 |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -0.98% | 減少 |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +0.40% | 増加 |
| 46 | COP | Conocophillips | 0% | -16.92% | 減少 |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -0.05% | 減少 |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +1.36% | 増加 |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 変化なし |
| 50 | WEC | Wec Energy Group Inc | 0% | +0.31% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Investment Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 171 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AMAT (5.0%)、BRK-B (4.8%)、MSFT (4.0%) です。最大保有銘柄 AMAT がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COF
市值: $183.9万
今期最大全売却 / 減却
KVUE
前期市值: $27.7万
Q1 2026 中に合計 150 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 58 件、減却 79 件、全売却 4 件）。
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