13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001961635
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
156 檔
13.9%
Q1 2025の報告期間中、Beacon Investment Advisors LLC（CIK: 0001961635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Beacon Investment Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 106 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-B, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.63% | -0.63% | -0.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.02% | -0.65% | +0.32% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.97% | -0.19% | +0.14% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.68% | -0.48% | +0.07% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.55% | +3.81% | +0.19% | |
| 6 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.48% | -0.12% | +0.31% | |
| 7 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.46% | -0.12% | +0.23% | |
| 8 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 2.39% | -0.79% | +0.23% | |
| 9 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 2.12% | -0.09% | +0.18% | |
| 10 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.04% | -0.25% | +0.26% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.65% | -0.04% | +0.16% | |
| 12 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 1.61% | +0.24% | +8.27% | |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.56% | +0.54% | -0.08% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.52% | -0.41% | +0.27% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.52% | +0.40% | +0.39% | |
| 16 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.15% | — | |
| 17 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.44% | -0.24% | -0.01% | |
| 18 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.10% | +25.22% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.39% | -0.44% | +4.59% | |
| 20 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 株式-資本財 | 1.32% | -0.12% | +0.03% | |
| 21 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 1.32% | +0.17% | +0.41% | |
| 22 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 1.30% | -0.09% | +0.39% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.19% | +0.02% | — | |
| 24 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.21% | +0.09% | |
| 25 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 1.07% | -0.12% | +2.41% | |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.19% | +0.50% | |
| 27 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.01% | -0.32% | +1.07% | |
| 28 | TWI | Titan International Inc | 株式-その他 | 0.94% | -0.04% | +0.44% | |
| 29 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 株式-その他 | 0.92% | +0.08% | +143.15% | |
| 30 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.21% | EXIT | |
| 31 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.11% | — | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.88% | -0.06% | +1.48% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.79% | +0.34% | +0.75% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.06% | +0.94% | |
| 35 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -0.17% | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.01% | +0.50% | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.12% | +0.26% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.05% | +0.53% | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.30% | +0.09% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.65% | EXIT | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.07% | +0.04% | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.74% | +0.01% | +1.03% | |
| 43 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.73% | -0.03% | -0.62% | |
| 44 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.08% | +0.85% | |
| 45 | RWT | Redwood Trust Inc | 株式-その他 | 0.71% | -0.15% | +0.49% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.04% | +0.03% | |
| 47 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.08% | +0.31% | |
| 48 | BKE | Buckle Inc/the | 株式-その他 | 0.63% | -0.19% | +4.17% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.08% | +0.85% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.12% | +0.05% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1% | -0.01% | 減少 |
| 2 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.5% | +143.15% | 増加 |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | DE | Deere & Co | +0.3% | +0.23% | 増加 |
| 5 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.2% | +0.18% | 増加 |
| 6 | TWI | Titan International Inc | +0.2% | +0.44% | 増加 |
| 7 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.2% | +0.26% | 増加 |
| 8 | FVD | First Trust Value Line Dvd | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | GHC | Graham Holdings Co-class B | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 13 | PM | Philip Morris International | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +10.52% | 増加 |
| 16 | BAX | Baxter International Inc | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 17 | CTRA | Coterra Energy Inc | +0.1% | -0.36% | 減少 |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.04% | 増加 |
| 19 | CSTM | Constellium SE | +0.1% | +8.27% | 増加 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +0.50% | 増加 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.39% | 増加 |
| 25 | T | At&t Inc | +0.1% | +0.57% | 増加 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 28 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 31 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 32 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.1% | +25.22% | 増加 |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -0.75% | 減少 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 0% | -4.90% | 減少 |
| 35 | SO | Southern Co/the | 0% | +3.26% | 増加 |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 0% | -0.21% | 減少 |
| 37 | VICI | Vici Properties Inc | 0% | +7.01% | 増加 |
| 38 | ENB | Enbridge Inc | 0% | +0.26% | 増加 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +5.38% | 増加 |
| 40 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0% | +7.27% | 増加 |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +3.90% | 増加 |
| 42 | BSET | Bassett Furniture Inds | 0% | -0.02% | 減少 |
| 43 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +0.20% | 増加 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.94% | 増加 |
| 45 | INVH | Invitation Homes Inc | 0% | +0.37% | 増加 |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 0% | +5.62% | 増加 |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +0.59% | 増加 |
| 48 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 0% | +0.31% | 増加 |
| 49 | MKL | Markel Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 50 | RWT 5.75 10-01-25債券 | Rwt Holdings Inc | 0% | +215.00% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Investment Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 156 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BRK-B (6.6%)、MSFT (5.0%)、AAPL (4.0%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVW
市值: $86.7万
今期最大全売却 / 減却
DLR
前期市值: $22.1万
Q1 2025 中に合計 138 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 106 件、減却 22 件、全売却 4 件）。
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