13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001961635
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
154 檔
14.3%
Q4 2024の報告期間中、Beacon Investment Advisors LLC（CIK: 0001961635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 154 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Beacon Investment Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 86 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-B, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.62% | -0.63% | +0.29% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.59% | -0.65% | +1.02% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.45% | -0.19% | +0.85% | |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.88% | -0.12% | -0.56% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.84% | +3.81% | +55.03% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.58% | -0.48% | -0.02% | |
| 7 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 2.43% | -0.79% | +0.72% | |
| 8 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.21% | -0.12% | +1.37% | |
| 9 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.91% | +0.54% | -0.72% | |
| 10 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.89% | -0.09% | +0.31% | |
| 11 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.85% | -0.25% | +2.64% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.73% | -0.04% | +0.11% | |
| 13 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.15% | +0.23% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.55% | -0.41% | +1.58% | |
| 15 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 1.50% | +0.24% | +1.65% | |
| 16 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 1.49% | +0.17% | +0.51% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.40% | -0.41% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.43% | -0.44% | -0.10% | |
| 19 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.43% | -0.24% | +0.03% | |
| 20 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.10% | — | |
| 21 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 1.33% | -0.09% | +0.83% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.30% | +0.02% | — | |
| 23 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.21% | +0.07% | |
| 24 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 株式-資本財 | 1.19% | -0.12% | +0.03% | |
| 25 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.15% | -0.32% | +1.47% | |
| 26 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 1.07% | -0.12% | +2.73% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.99% | -0.06% | +1.17% | |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.19% | +1.05% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.34% | +0.40% | |
| 30 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.11% | -0.63% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.04% | +1.00% | |
| 32 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.08% | -0.49% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.01% | -10.15% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.65% | EXIT | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.05% | +0.30% | |
| 36 | BKE | Buckle Inc/the | 株式-その他 | 0.79% | -0.19% | +0.61% | |
| 37 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.21% | EXIT | |
| 38 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.01% | -1.95% | |
| 39 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.76% | -0.03% | +3.03% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | -0.06% | +0.16% | |
| 41 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.30% | +0.18% | |
| 42 | TWI | Titan International Inc | 株式-その他 | 0.75% | -0.04% | -0.70% | |
| 43 | RWT | Redwood Trust Inc | 株式-その他 | 0.75% | -0.15% | -1.91% | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.12% | +0.25% | |
| 45 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.08% | +2.49% | |
| 46 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 株式-その他 | 0.66% | -0.45% | EXIT | |
| 47 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -0.23% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.07% | -3.98% | |
| 49 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.23% | +0.12% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.61% | +1.14% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +55.03% | 増加 |
| 3 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.4% | +0.03% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.85% | 増加 |
| 5 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.3% | +0.07% | 増加 |
| 6 | MAR | Marriott International -cl A | +0.3% | -0.56% | 減少 |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.2% | +0.31% | 増加 |
| 9 | CALM | Cal-maine Foods Inc | +0.2% | -0.49% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +1.58% | 増加 |
| 11 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +0.11% | 増加 |
| 13 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.41% | 減少 |
| 15 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | +2.64% | 増加 |
| 16 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | AXP | American Express Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +1.00% | 増加 |
| 19 | BKE | Buckle Inc/the | +0.1% | +0.61% | 増加 |
| 20 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | USB | US Bancorp | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | -0.63% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | +0.45% | 増加 |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.02% | 減少 |
| 27 | GHC | Graham Holdings Co-class B | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 28 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 29 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | +0.1% | -2.09% | 減少 |
| 30 | DE | Deere & Co | +0.1% | +1.37% | 増加 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +8.22% | 増加 |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 0% | +1.47% | 増加 |
| 34 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 0% | +13.18% | 増加 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +5.64% | 増加 |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 0% | +0.72% | 増加 |
| 37 | CTRA | Coterra Energy Inc | 0% | -1.61% | 減少 |
| 38 | MKL | Markel Group Inc | 0% | +4.92% | 増加 |
| 39 | SD2 | Sandy Spring Bancorp Inc | 0% | +0.97% | 増加 |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 0% | +0.25% | 増加 |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 0% | +4.24% | 増加 |
| 42 | LUV | Southwest Airlines Co | 0% | -2.33% | 減少 |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +0.08% | 増加 |
| 44 | SNA | Snap-on Inc | 0% | +0.30% | 増加 |
| 45 | IP | International Paper Co | 0% | — | 変化なし |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 0% | +33.93% | 増加 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +3.31% | 増加 |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 0% | -0.07% | 減少 |
| 49 | AYI | Acuity Inc | 0% | +0.06% | 増加 |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +99.81% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Investment Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 154 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BRK-B (5.6%)、MSFT (5.6%)、AAPL (4.5%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DEO
市值: $286.7万
今期最大全売却 / 減却
F
前期市值: $76.3万
Q4 2024 中に合計 136 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 86 件、減却 38 件、全売却 5 件）。
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