13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001961635
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
152 檔
13.7%
Q3 2024の報告期間中、Beacon Investment Advisors LLC（CIK: 0001961635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Beacon Investment Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 98 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-B, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.73% | -0.63% | +0.20% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.69% | -0.65% | +0.32% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.13% | -0.19% | +0.14% | |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.60% | -0.12% | +220.20% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.52% | -0.48% | +0.07% | |
| 6 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 2.40% | -0.79% | +0.65% | |
| 7 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 2.36% | +0.24% | +0.77% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.29% | +3.81% | +1.45% | |
| 9 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.16% | -0.12% | +0.31% | |
| 10 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 2.01% | -0.15% | — | |
| 11 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.98% | +0.54% | — | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.74% | -0.44% | +0.27% | |
| 13 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.25% | +0.44% | |
| 14 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.09% | +0.28% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.57% | -0.04% | +0.13% | |
| 16 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 1.54% | +0.17% | +0.58% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.41% | +0.19% | |
| 18 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 1.38% | -0.09% | +154.75% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.31% | +0.40% | -0.45% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.20% | +0.02% | — | |
| 21 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 株式-資本財 | 1.13% | -0.12% | +0.07% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.11% | -0.32% | +0.18% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.07% | -0.06% | +3.74% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.19% | +0.67% | |
| 25 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.03% | -0.24% | +1.05% | |
| 26 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 1.01% | -0.12% | +9.99% | |
| 27 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.21% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.93% | +0.34% | +3.78% | |
| 29 | TWI | Titan International Inc | 株式-その他 | 0.92% | -0.04% | +26.13% | |
| 30 | RWT | Redwood Trust Inc | 株式-その他 | 0.91% | -0.15% | +1.34% | |
| 31 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -0.01% | |
| 32 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.86% | -0.03% | +0.41% | |
| 33 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.86% | -0.30% | +0.50% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.01% | +0.11% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.84% | +1.14% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.05% | +0.32% | |
| 37 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.01% | -1.75% | |
| 38 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.08% | +5.02% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.07% | +0.24% | |
| 40 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.21% | EXIT | |
| 41 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.11% | +0.70% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.04% | +0.13% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.65% | EXIT | |
| 44 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.23% | +0.10% | |
| 45 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.12% | +0.55% | |
| 46 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.07% | +1.06% | |
| 47 | BKE | Buckle Inc/the | 株式-その他 | 0.69% | -0.19% | +2.52% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.08% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.06% | +0.10% | |
| 50 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 株式-その他 | 0.67% | -0.45% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | +1.8% | +220.20% | 増加 |
| 2 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | SD2 | Sandy Spring Bancorp Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | NVR | Nvr Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +0.20% | 増加 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +0.27% | 増加 |
| 7 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | TWI | Titan International Inc | +0.2% | +26.13% | 増加 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.19% | 増加 |
| 10 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | +0.70% | 増加 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +3.78% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 13 | AXP | American Express Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | +0.43% | 増加 |
| 15 | UBSI | United Bankshares Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | GHC | Graham Holdings Co-class B | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 18 | RWT | Redwood Trust Inc | +0.1% | +1.34% | 増加 |
| 19 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 20 | BKE | Buckle Inc/the | +0.1% | +2.52% | 増加 |
| 21 | BFS | Saul Centers Inc | +0.1% | +9.55% | 増加 |
| 22 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +0.32% | 増加 |
| 23 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +0.11% | 増加 |
| 24 | CALM | Cal-maine Foods Inc | +0.1% | +0.45% | 増加 |
| 25 | GIS | General Mills Inc | +0.1% | +1.06% | 増加 |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 28 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +12.42% | 増加 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.45% | 減少 |
| 30 | BAX | Baxter International Inc | 0% | -0.01% | 減少 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.24% | 増加 |
| 32 | ENB | Enbridge Inc | 0% | +0.55% | 増加 |
| 33 | LEN | Lennar Corp-a | 0% | +0.13% | 増加 |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 0% | — | 変化なし |
| 35 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0% | +16.00% | 増加 |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +0.08% | 増加 |
| 37 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 0% | +1.61% | 増加 |
| 39 | NSA | National Storage Affiliates | 0% | — | 変化なし |
| 40 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 0% | +4.52% | 増加 |
| 41 | OHI | Omega Healthcare Investors | 0% | — | 変化なし |
| 42 | WY | Weyerhaeuser Co | 0% | +0.28% | 増加 |
| 43 | AYI | Acuity Inc | 0% | +9.78% | 増加 |
| 44 | VICI | Vici Properties Inc | 0% | +9.90% | 増加 |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +0.31% | 増加 |
| 46 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 0% | — | 変化なし |
| 47 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 0% | +0.10% | 増加 |
| 48 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 0% | +2.38% | 増加 |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 0% | +0.15% | 増加 |
| 50 | SO | Southern Co/the | 0% | +0.28% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Investment Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 152 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BRK-B (5.7%)、MSFT (5.7%)、AAPL (4.1%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FERG
市值: $116.8万
今期最大全売却 / 減却
FERG
前期市值: $112.8万
Q3 2024 中に合計 125 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 98 件、減却 18 件、全売却 4 件）。
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