13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001961635
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
133 檔
11.8%
Q1 2024の報告期間中、Beacon Investment Advisors LLC（CIK: 0001961635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Beacon Investment Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BRK-B, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.68% | -0.63% | +0.80% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.57% | -0.65% | +1.19% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.64% | -0.19% | +0.14% | |
| 4 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 3.40% | +0.24% | +1.30% | |
| 5 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 3.06% | -0.79% | +0.38% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.76% | +3.81% | +4.28% | |
| 7 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.55% | -0.12% | +3.14% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.50% | -0.48% | +1.13% | |
| 9 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 2.09% | -0.09% | +2.11% | |
| 10 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 2.03% | -0.09% | +0.64% | |
| 11 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 1.97% | +0.17% | +0.32% | |
| 12 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.89% | +0.54% | +1.42% | |
| 13 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.76% | -0.15% | +2.96% | |
| 14 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.25% | — | |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.57% | -0.19% | +3.44% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.04% | +0.19% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.48% | -0.04% | -0.02% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.45% | -0.44% | +0.81% | |
| 19 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.39% | -0.24% | +1.23% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.40% | +0.66% | |
| 21 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 株式-資本財 | 1.30% | -0.12% | +0.17% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.41% | +208.04% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.21% | +0.02% | — | |
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.16% | -0.03% | +1.72% | |
| 25 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 1.16% | -0.12% | +7.47% | |
| 26 | TWI | Titan International Inc | 株式-その他 | 1.10% | -0.04% | +0.02% | |
| 27 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.21% | EXIT | |
| 28 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.01% | -9.83% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.01% | -0.06% | +1.92% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.00% | +0.34% | +5.67% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.00% | -0.32% | +5.19% | |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.12% | +6.81% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.05% | -7.04% | |
| 34 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.21% | -2.30% | |
| 35 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 36 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 株式-その他 | 0.93% | -0.45% | EXIT | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.90% | -0.65% | EXIT | |
| 38 | RWT | Redwood Trust Inc | 株式-その他 | 0.82% | -0.15% | -0.15% | |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.03% | -1.44% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.04% | -0.67% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.07% | +0.09% | |
| 42 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.79% | +0.03% | +3.89% | |
| 43 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.77% | -0.05% | +115.56% | |
| 44 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.11% | — | |
| 45 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -0.16% | |
| 46 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.12% | +6.84% | |
| 47 | BKE | Buckle Inc/the | 株式-その他 | 0.72% | -0.19% | +22.87% | |
| 48 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 株式-資本財 | 0.71% | — | — | |
| 49 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.23% | +3.34% | |
| 50 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.67% | +0.01% | +4.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Investment Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 133 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BRK-B (5.7%)、MSFT (5.6%)、AAPL (3.6%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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