13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002084239
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
38 檔
52.3%
Q1 2025の報告期間中、Beacon Financial Strategies CORP（CIK: 0002084239）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Beacon Financial Strategies CORPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 11 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, DFAC, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 19.81% | +0.45% | -2.39% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 18.16% | -0.01% | -0.17% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 14.90% | -1.52% | +2.94% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.95% | -0.10% | -0.90% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.12% | +0.02% | -2.56% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.97% | +0.16% | -0.70% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.16% | -0.51% | +7.17% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.87% | -0.19% | +1.96% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.31% | -0.12% | +4.27% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.01% | — | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.06% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.02% | +15.64% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.11% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +22.74% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.03% | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.31% | — | +5.17% | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.01% | — | |
| 20 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.06% | — | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.08% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -7.78% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.01% | +5.74% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.01% | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.02% | +11.88% | |
| 27 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 28 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | -0.41% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.01% | +17.79% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.03% | -3.68% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.04% | +0.07% | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.03% | -0.70% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.03% | — | |
| 38 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Strategies CORP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 38 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (19.8%)、DFAC (18.2%)、VCSH (14.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 19.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ISHG
市值: $33.9万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $3174.3万
Q1 2025 中に合計 24 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 11 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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