13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002084239
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
35 檔
53.9%
Q4 2024の報告期間中、Beacon Financial Strategies CORP（CIK: 0002084239）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Beacon Financial Strategies CORPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, DFAC, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.21% | +0.45% | +4.03% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 18.90% | -0.01% | -0.04% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 14.17% | -1.52% | +2.75% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.71% | -0.10% | +4.38% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.46% | +0.16% | +3.21% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.36% | +0.02% | +3.11% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.73% | -0.51% | +3.26% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.45% | -0.19% | +4.92% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.89% | -0.12% | +5.33% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.06% | -3.19% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.02% | -1.16% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.35% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.03% | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.08% | -13.24% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | -0.99% | |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | +7.55% | |
| 23 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.06% | — | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.26% | — | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | +0.06% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.04% | +0.07% | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.02% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 32 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.01% | — | |
| 35 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Strategies CORP の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 35 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (21.2%)、DFAC (18.9%)、VCSH (14.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSTR
市值: $21.7万
今期最大全売却 / 減却
HUM
前期市值: $20.6万
Q4 2024 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 6 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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