13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001966066
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
76 檔
40.1%
Q1 2026の報告期間中、Beacon Financial Planning, Inc（CIK: 0001966066）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Beacon Financial Planning, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 25 銘柄、追加買付 47 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.80% | -0.27% | +11.42% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.27% | +1.09% | +19.52% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.00% | -1.01% | +10.96% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.84% | -0.40% | +26.36% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.86% | -0.09% | +12.41% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 3.77% | -0.71% | +6.77% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.12% | +25.82% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.32% | -0.09% | +31.02% | |
| 9 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 3.26% | +0.03% | +41.89% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.57% | -0.02% | +1.24% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.45% | — | +47.75% | |
| 12 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 2.16% | -0.11% | +37.59% | |
| 13 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 2.10% | -1.47% | -23.65% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.03% | +0.10% | +58.93% | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.94% | +1.32% | +36.69% | |
| 16 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 1.90% | -0.04% | +43.98% | |
| 17 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 1.62% | -0.12% | +47.54% | |
| 18 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.61% | +0.86% | +94.04% | |
| 19 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.58% | -0.11% | +85.43% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.03% | +8.25% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.03% | +57.44% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.11% | -0.12% | +83.41% | |
| 23 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.10% | +48.07% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.05% | +20.73% | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.96% | +0.18% | +73.06% | |
| 26 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.87% | -0.09% | +83.61% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.85% | — | +47.61% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.03% | +28.55% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.16% | +79.03% | |
| 30 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | +0.26% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.52% | +0.07% | +59.75% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +84.11% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.01% | +92.60% | |
| 34 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.45% | -0.19% | +1.35% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.05% | +2.46% | |
| 36 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +11.97% | |
| 37 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | +5.67% | |
| 38 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 39 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 40 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.14% | — | |
| 41 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +24.42% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +223.69% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | +78.39% | |
| 44 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | +68.98% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.02% | +117.15% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | +27.57% | |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.19% | +0.10% | — | |
| 50 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Planning, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 76 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (13.8%)、QQQ (10.3%)、BRK-B (8.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBHF
市值: $87.8万
今期最大全売却 / 減却
AKRE
前期市值: $879.6万
Q1 2026 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 47 件、減却 2 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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