13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001966066
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
51 檔
35.5%
Q4 2025の報告期間中、Beacon Financial Planning, Inc（CIK: 0001966066）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Beacon Financial Planning, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.17% | -0.27% | -0.91% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.39% | +1.09% | -0.35% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.41% | -1.01% | -3.01% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.14% | -0.40% | +4.19% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.35% | -0.09% | +0.44% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.45% | -0.71% | +0.04% | |
| 7 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 4.24% | -1.47% | — | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.82% | -0.02% | +0.49% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.12% | +4.98% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.09% | +2.62% | |
| 11 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.69% | +0.03% | +6.85% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.14% | — | +1.57% | |
| 13 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 1.95% | -0.11% | +2.51% | |
| 14 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 1.67% | -0.04% | +2.80% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.66% | +0.10% | +17.26% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.03% | — | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.62% | +1.32% | +1.56% | |
| 18 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 1.41% | -0.12% | +0.76% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.05% | +0.10% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.10% | -0.11% | +22.64% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.03% | +14.06% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.08% | +0.86% | +19.55% | |
| 23 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.10% | -0.27% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.77% | -0.12% | +26.19% | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.73% | +0.18% | +2.55% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.03% | -4.28% | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | +0.25% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.71% | — | +9.29% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.60% | -0.09% | +7.01% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.16% | +0.10% | |
| 31 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.55% | -0.19% | -5.76% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | +0.23% | |
| 33 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +0.06% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.05% | +0.07% | |
| 35 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | +0.07% | +73.21% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +21.31% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.01% | -2.75% | |
| 38 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +170.08% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | -0.17% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +1.89% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | +0.12% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.01% | -4.67% | |
| 44 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | +4.31% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.15% | — | +1.07% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.01% | +0.48% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.02% | -0.08% | |
| 48 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.13% | -0.01% | -0.29% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.01% | — | |
| 50 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Planning, Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 51 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (16.2%)、QQQ (11.4%)、BRK-B (9.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AKRE
市值: $879.6万
今期最大全売却 / 減却
IDYN
前期市值: $333.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 31 件、減却 9 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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