13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001966066
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
53 檔
34.9%
Q3 2025の報告期間中、Beacon Financial Planning, Inc（CIK: 0001966066）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Beacon Financial Planning, Incは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.13% | -0.27% | -0.97% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.99% | +1.09% | -1.57% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 10.42% | -1.01% | -2.88% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.99% | -0.40% | +3.14% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.71% | -0.09% | -2.57% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.79% | -0.71% | -2.02% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 4.03% | -0.02% | — | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.12% | -0.35% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.09% | +0.31% | |
| 10 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.59% | +0.03% | +3.09% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.22% | — | -1.67% | |
| 12 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 2.09% | -0.11% | -0.77% | |
| 13 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 1.76% | -0.04% | +6.04% | |
| 14 | IDYN | Ishares Inte Equ Fac R A ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | — | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.54% | +1.32% | +1.57% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.48% | +0.10% | +10.58% | |
| 17 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 1.48% | -0.12% | +2.16% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.05% | +0.28% | |
| 19 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.10% | -1.21% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.99% | +0.86% | +5.41% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.03% | +0.72% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | +17.78% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.03% | +1.44% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.75% | +0.18% | +2.48% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.02% | +0.23% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.69% | — | +8.06% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.66% | -0.12% | +1.26% | |
| 28 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.63% | -0.19% | -0.37% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | +0.10% | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.61% | -0.09% | +2.49% | |
| 31 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.49% | — | +0.42% | |
| 32 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +0.26% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.16% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.05% | +0.28% | |
| 35 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +0.15% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.01% | -5.04% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | -2.06% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -2.00% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 40 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.27% | +0.07% | +95.86% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | +0.12% | |
| 43 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | +0.66% | |
| 44 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.76% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.01% | -2.81% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.34% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | +0.42% | |
| 48 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.15% | -0.01% | +0.59% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.02% | +4.48% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Planning, Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 53 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (17.1%)、QQQ (12.0%)、BRK-B (10.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDYN
市值: $333.6万
今期最大全売却 / 減却
IXUS
前期市值: $301.4万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 19 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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