13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001966066
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
50 檔
33.1%
Q2 2025の報告期間中、Beacon Financial Planning, Inc（CIK: 0001966066）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025中、Beacon Financial Planning, Incは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.30% | -0.27% | -4.82% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.07% | +1.09% | -5.57% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 11.18% | -1.01% | -5.75% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.06% | -0.09% | -5.39% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.81% | -0.40% | -5.06% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 5.20% | -0.71% | -6.18% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.12% | -2.74% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.11% | -0.02% | +0.42% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.09% | -3.78% | |
| 10 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.34% | +0.03% | -2.22% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.28% | — | -3.52% | |
| 12 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 2.14% | -0.11% | -5.97% | |
| 13 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 1.78% | -0.04% | +18.34% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.03% | -8.01% | |
| 15 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 1.48% | -0.12% | -4.75% | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.44% | +1.32% | -2.23% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.33% | +0.10% | +14.11% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | +0.05% | +0.90% | |
| 19 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -0.10% | -16.50% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.03% | +3.80% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.95% | +0.86% | -4.28% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.87% | -0.11% | +7.20% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.75% | +0.18% | -3.12% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | +0.25% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.70% | -0.12% | -9.68% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.68% | -0.19% | -1.67% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.03% | +7.65% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.64% | — | +40.41% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.63% | -0.09% | -1.25% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.16% | — | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | — | +0.77% | |
| 33 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -10.68% | |
| 34 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +0.15% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | +0.09% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.01% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.01% | -0.66% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -15.20% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +1.89% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 42 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | +0.65% | |
| 43 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.52% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.16% | — | -8.11% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | +0.42% | |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.15% | -0.01% | -10.17% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.01% | +0.07% | |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.14% | +0.07% | — | |
| 50 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Planning, Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 50 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (17.3%)、QQQ (12.1%)、BRK-B (11.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VONG
市值: $24.5万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $2946.0万
Q2 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 17 件、減却 25 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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